Antin Infrastructure Partners, un fondo de infraestructura, anunció hoy la adquisición de Pulsant, un operador de centros de datos del Reino Unido centrado en la colocación minorista y servicios gestionados, de Oak Hill Capital y Scottish Equity Socios. En particular, Oak Hill (~87% de propiedad) y Scottish Equity (~13% de propiedad) son propietarios de Pulsant desde julio de 2014.
Pulsante – Descripción general
Pulsant opera una red de 10 centros de datos regionales en siete ciudades del Reino Unido. En concreto, estas instalaciones están ubicadas en los mercados de Edimburgo, Londres, Maidenhead, Milton Keynes, Newcastle, Reading y Sheffield.
A través de sus 10 centros de datos, Pulsant ofrece ~18 megavatios de capacidad de energía para 4,3k racks. En general, estas instalaciones comprenden ~215 mil pies cuadrados (20,0 mil metros cuadrados) de área total. Los principales servicios de Pulsant incluyen colocación, nube administrada, alojamiento administrado y redes administradas.
La empresa presta servicios a más de 1.000 clientes de empresas privadas y del sector público del Reino Unido. A continuación se muestra un desglose de los 10 centros de datos de Pulsant, por ubicación, que Antin Infrastructure está adquiriendo:
Portafolio de centros de datos
- Edimburgo Medway: comprende 1,6 megavatios de capacidad de energía, en 17 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 287 racks de capacidad.
- Edimburgo Newbridge: comprende 1,4 megavatios de capacidad de energía, en 6.600 pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 212 racks de capacidad.
- Edimburgo South Gyle: comprende 4,0 megavatios de capacidad de energía, en 65 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 961 racks de capacidad.
- Maidenhead: comprende 1,8 megavatios de capacidad de energía, en 24 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 711 racks de capacidad.
- Milton Keynes: comprende 3,2 megavatios de capacidad de energía, en 45 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 650 racks de capacidad.
- Newcastle Central: comprende 0,5 megavatios de capacidad de energía, en 6.000 pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 218 racks de capacidad.
- Newcastle East: comprende 0,3 megavatios de capacidad de energía, en 4,1 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 110 racks de capacidad.
- Lectura: comprende 2,0 megavatios de capacidad de energía, en 14 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 470 racks de capacidad.
- Sheffield: comprende 0,4 megavatios de capacidad de energía, en 7,3 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 88 racks de capacidad.
- Sur de Londres: comprende 2,5 megavatios de capacidad de energía, en 28 mil pies cuadrados de área total. En total, esta instalación ofrece 560 racks de capacidad.
Socios de infraestructura de Antin: estrategia pulsante
Antin Infrastructure considera que Pulsant se encuentra en una posición única, con su presencia a nivel nacional, para:
- Aprovechar el potencial de la informática de punta en el Reino Unido
- Satisfacer la creciente demanda de infraestructura de TI híbrida. También conocidas como nube híbrida, estas implementaciones aprovechan una combinación de diferentes entornos que incluyen nube local, privada y pública.
Equipo directivo
Una vez completada la transacción, el director ejecutivo de Pulsant, Rob Coupland, y el director financiero, Brad Petzer, trabajarán con Antin Infrastructure para invertir en un mayor desarrollo de la huella existente de la empresa.
Asesores de transacciones: Antin Infrastructure y Pulsant
Los asesores financieros de Antin Infrastructure fueron RBC Capital Markets y Greenhill & Co. Además, el asesor legal de Antin Infrastructure fue Goodwin Procter. Por último, el asesor jurídico de Antin Infrastructure para su financiación de deuda fue Weil, Gotshal & Manges.
El asesor financiero de Pulsant fue Jefferies, quien dirigió el proceso de subasta de Oak Hill y Scottish Equity. Además, el asesor legal de Pulsant fue Ropes & Gray.
Pulsant – Inversores anteriores – Oak Hill y Scottish Equity
Oak Hill y Scottish Equity adquirieron Pulsant en julio de 2014 por 200 millones de libras esterlinas (~340 millones de dólares estadounidenses). En ese momento, Pulsant generó ~13,5 millones de libras esterlinas de EBITDA, lo que implica un múltiplo de ~15 veces el EBITDA para el negocio.
Suponiendo que Pulsant genere actualmente ~20 millones de libras esterlinas de EBITDA, Centro Infra estima que Antin Infrastructure adquirió Pulsant por más de £350 millones (más de 480 millones de dólares estadounidenses) de Oak Hill y Scottish Equity.
Para conocer más transacciones comparables, consulte nuestra lista completa de transacciones de fusiones y adquisiciones precedentes de centros de datos aquí.
