Asterion Industrial Partners anunció hoy un acuerdo para adquirir Axión de AMP Capital para 200 millones de euros, lo que equivale a 314.000 euros por torre. Axión es el quinto propietario de torres de España, con 635 torres, tras Telxius, Vodafone, Cellnex, y Naranja.
Desde 2016, la empresa era propiedad mayoritaria de AMP Capital, un fondo de infraestructura con sede en Sydney, Australia. AMP Capital había adquirido previamente Axión de Antin Infrastructure Partners por 169 millones de euros, en agosto de 2016, lo que representó un múltiplo de EBITDA de ~10x y 290 mil euros por torre.
Axión proporciona servicios de radiodifusión, transporte, alojamiento de sitios y operación y mantenimiento a los sectores de radio, televisión autonómica y telecomunicaciones. Axión gestiona actualmente más de 5.000 puntos de servicio en toda España, distribuidos en 635 torres, de las cuales ~75% están en la región de Andalucía.
Asterion combinará las torres adquiridas a Axión con su empresa de cartera Lineox. En concreto, la combinación de Lineox y Axión permite a Asterion crear una oferta de conectividad de extremo a extremo. A su vez, Asterion podrá ofrecer a sus clientes nuevos servicios ligados al crecimiento del 5G y el Internet de las Cosas.
Empresa conjunta de fibra Axent
En 2018, Axión se expandió al segmento de fibra a través de una empresa conjunta llamada Axent, con Enagás, una empresa energética española. A través de esta empresa conjunta de fibra, las empresas desarrollan y comercializan su radio conjunta y infraestructura de fibra oscura. En total, Axent cuenta con más de 2.800 millas de rutas de fibra en toda España.
En términos de operaciones, Axent brinda servicios mayoristas de transporte de telecomunicaciones sobre plataformas de fibra y radio. En los últimos dos años, Axent ha ampliado su red de fibra y ha firmado clientes, incluidos tres grandes clientes de hiperescala.
Además, bajo la propiedad de AMP Capital, Axión ha crecido en torres y más allá:
- Ampliación del plazo del contrato de arrendamiento de las torres Axión
- Entrega de 35 nuevas torres construidas a medida (BTS). Axión también tiene una cartera adicional de 148 torres BTS para construir, bajo propiedad de Asterion.
- Expandirse a las empresas de Internet de las cosas (IoT) y Sistema de antena distribuida (DAS)
- Asociación con una empresa de torres del Reino Unido Wireless Infrastructure Group para formar una nueva empresa llamada Iberia Small Cells Network. La empresa conjunta proporciona servicios de hospedaje neutral a espacios en España y Portugal
Asesores de transacciones: AMP y Asterion
Los asesores de AMP Capital fueron Greenhill & Co, Allen & Overy, Arthur D Little y KPMG, en la venta de las torres Axión. Además, los asesores de Asterion Industrial Partners fueron Herbert Smith Freehills, Alvarez & Marsal, Analysys Mason y Deloitte, en la compra de las torres Axión.
