La inversión y el despliegue de banda ancha se ven estimulados por la financiación gubernamental, incluidas subvenciones a nivel federal y estatal de varios países de todo el mundo. Con este fin, DZS Inc, un proveedor de soluciones para conectividad de banda ancha, señaló en su reciente Día del Inversor que hasta 125 mil millones de dólares en fondos de estímulo gubernamental están disponibles en todo el mundo y que el mercado direccionable para la conectividad de banda ancha está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20 %. hasta 2024.
Financiamiento gubernamental de la banda ancha: programas clave
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A nivel mundial, los proveedores de banda ancha 4k+ buscan realizar inversiones e implementaciones para actualizar sus redes de acceso de línea fija a fibra óptica hasta el hogar (FTTH), para suscriptores residenciales, y fibra hasta las instalaciones (FTTP) para suscriptores comerciales. En términos de tecnología, muchos de estos proveedores de banda ancha pretenden ofrecer servicios multigigabit mediante la transición de una red óptica pasiva de 1 gigabit, conocida como GPON, a una red óptica pasiva simétrica de 10 gigabits, conocida como XGS-PON.
A continuación, Centro Infra destaca iniciativas clave de financiación gubernamental, incluidas subvenciones a nivel federal y estatal, que están impulsando la inversión y el despliegue de banda ancha en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Además, proporcionamos ejemplos de proveedores clave de fibra que construyen la infraestructura en estos mercados.
Estados Unidos y Canadá – Financiamiento gubernamental para banda ancha
En los Estados Unidos y Canadá, se han puesto a disposición varios programas y subvenciones federales de financiación de banda ancha para cerrar la brecha digital y proporcionar acceso de banda ancha a áreas desatendidas y desatendidas. Específicamente, Estados Unidos y Canadá apoyan la implementación de fibra hasta el hogar (FTTH) a través de los siguientes programas:
- Equidad, acceso y despliegue de banda ancha (BEAD): 42.450 millones de dólares de financiación reservados como subvenciones en la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, que será administrado por la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), una agencia federal.
- Fondo de Oportunidad Digital Rural (RDOF): 20.400 millones de dólares en total para las fases 1 y 2, de los cuales 9.200 millones de dólares fueron asignados en la Fase 1. El RDOF proporciona subsidios para gastos de capital en apoyo de la banda ancha de alta velocidad, a velocidades de 25 megabits por segundo (Mbps) de bajada y 3 Mbps de subida, a áreas desatendidas y desatendidas de los Estados Unidos.
- Programa de reembolso de redes de comunicaciones seguras y confiables: 2 mil millones de dólares para asegurar la cadena de suministro de comunicaciones y proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos mediante el reembolso a los proveedores de redes por la retirada, el reemplazo y la eliminación de equipos y servicios de comunicaciones.
- Fondo de Banda Ancha de la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC): 3.000 millones de dólares para ayudar a ampliar la conectividad de banda ancha de alta velocidad a zonas rurales y remotas desatendidas de Canadá.
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Preparación para el soporte de banda ancha por estado
Como se muestra a continuación, en Estados Unidos, 30 estados tienen una oficina centralizada responsable de gestionar o coordinar los esfuerzos de banda ancha. Esto es particularmente importante en lo que se refiere al programa de Equidad, Acceso e Implementación de la Banda Ancha (BEAD), porque se realizará una asignación mínima de $100 millones por estado.
Estados con y sin oficina centralizada para proyectos de banda ancha
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Inversores en banda ancha de fibra
En Estados Unidos, los fondos de estímulo para la banda ancha beneficiarán a las comunidades desatendidas y desatendidas. En busca de estos fondos de estímulo para la banda ancha hay una amplia gama de empresas involucradas en la inversión y el despliegue de banda ancha, incluidos los operadores tradicionales de intercambio local (ILEC), los overbuilders de fibra/operadores de redes alternativas (AltNets), las cooperativas eléctricas, las empresas de servicios públicos y los municipios.
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Ejemplos de grandes proveedores de fibra hasta el hogar (FTTH) de EE. UU. y sus planes incluyen:
- Altice USA: apunta a 6,5 millones de transferencias de fibra para fines de 2025 en toda su presencia de Optimum y Suddenlink
- AT&T: cobertura de 30 millones de ubicaciones de clientes para finales de 2025, incluidas más de 25 millones de ubicaciones de consumidores, 4 millones de pequeñas empresas y 1 millón de ubicaciones empresariales
- Brightspeed (Apollo): planea pasar más de 3 millones ubicaciones de consumidores y empresas con fibra hasta las instalaciones (FTTP) durante los próximos 5 años, como parte de un programa de inversión de más de $2 mil millones
- Cincinnati Bell/altafiber (Macquarie): tiene la intención de mejorar la huella existente, que pasa por más de 1,3 millones de hogares con infraestructura heredada de cobre y fibra.
- Consolidated Communications: planea actualizar 1,6 millones de pasos a fibra para 2025, de los cuales más de 1 millón de pases serán actualizaciones dentro de sus áreas de servicio del norte de Nueva Inglaterra.
- Frontier Communications: prevé pasar un incremento de ~6 millones de ubicaciones con fibra, lo que resultará en ubicaciones de fibra total de 10 millones para finales de 2025.
- Lumen (fibra cuántica): apunta a más de 12 millones de pases totales a largo plazo (alrededor de 2027), lo que representa un incremento 9,3 millones de pases
- MetroNet / Vexus Fiber (Oak Hill, KKR, Pamlico): expandir el servicio de fibra de compañía recientemente fusionada a más de 1 millón de hogares y empresas en todo Estados Unidos
- Windstream (Elliott Management): planea conectar millones de hogares con servicio de banda ancha de fibra en los próximos años
- Ziply Fiber (Searchlight): planea construir/actualizar 900.000 instalaciones a fibra, llevando su huella de red a 1,4 millones de pasadas de fibra para 2024
Europa – Financiación gubernamental para la banda ancha
En Europa, se espera que las suscripciones a banda ancha fija aumenten en 25 millones, de 260 millones en 2021 a 285 millones en 2026. Actualmente, DSL es la tecnología de transmisión más común en Europa. Sin embargo, se prevé que la fibra se convierta en la tecnología dominante, pasando del 30% de las suscripciones en 2021 a más del 50% de las suscripciones en 2026.
Cada país de Europa experimentará distintos grados de mejoras de fibra, dado que ciertos países (por ejemplo, España) ya tienen altas tasas de penetración de fibra, mientras que otros países (por ejemplo, Alemania) tienen una penetración de fibra muy insuficiente. Con este fin, a continuación se muestra una previsión de las mejoras de fibra en los hogares de los principales países europeos hasta 2026:
Hogares pasados en millones (izquierda) y cambio porcentual en el paso de fibra (derecha)
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A continuación se detallan las principales iniciativas de financiación y subvenciones del gobierno federal que impulsan este crecimiento de la banda ancha de fibra en Europa:
- Reino Unido – Proyecto Gigabit: 5.000 millones de libras esterlinas, de las cuales 1.200 millones de libras esterlinas se han liberado del presupuesto. Project Gigabit planea llevar velocidades de banda ancha de 1 gigabit a más de 1 millón de hogares y empresas de difícil acceso en el Reino Unido
- Alemania – Plan Gigabit Nacional del BMVI: 12.000 millones de euros puestos a disposición por el gobierno federal para promover las redes de fibra óptica. En concreto, estos fondos se utilizarán para cubrir entre el 50% y el 70% de los costes del despliegue del gigabit.
- Francia – PFTHD (Plan France Très Haut Débit): tiene como objetivo cubrir todo el territorio nacional de Francia, incluidos todos los hogares, empresas y administraciones, con banda ancha de alta velocidad de aquí a 2025. El coste total del PFTHD se estima en 21.000 millones de euros, con una inversión pública de entre 13.000 y 14.000 millones de euros.
- Italia – Italia un Plan 1Giga: asigna un presupuesto de 3.800 millones de euros con el objetivo de proporcionar conectividad a velocidades de descarga de 1 gigabit por segundo y velocidades de carga de 200 megabits por segundo, en zonas grises para 2026
- Austria – Gigabit simétrico: La Comisión Europea aprobó un plan de ayuda de 2.000 millones de euros para Austria, disponible a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), para implementar infraestructura pasiva para redes fijas de acceso de banda ancha en áreas del país donde no existe ninguna red actual o planificada capaz de proporcionar al menos 100 megabits por segundo (Mbps) de velocidad de descarga.
Reino Unido
En el Reino Unido, se han establecido objetivos para una conectividad de banda ancha con capacidad de gigabit del 85 % para 2025 y una conectividad de banda ancha con capacidad de gigabit a nivel nacional (100 %) para 2030. Ejemplos de grandes proveedores de fibra hasta las instalaciones (FTTP) del Reino Unido y sus planes incluyen:
- BT Group (Openreach): planea llegar a 25 millones de hogares y empresas en todo el Reino Unido para diciembre de 2026
- CityFibre (Antin, Goldman Sachs, Mubadala, Interogo): los objetivos que tienen su red de fibra superan los 8 millones de hogares del Reino Unido en 285 ciudades, pueblos y aldeas para finales de 2025.
- Community Fiber (Warburg Pincus, DTCP, Amber): objetivo de construcción de red llegará a 2,2 millones de hogares y empresas en Londres para finales de 2024
- Hyperoptic (KKR): objetivo para su red de fibra superará los 2 millones de hogares para finales de 2023
- Virgin Media O2 (Liberty Global, Telefónica): en proceso de formar una empresa conjunta y planea actualizar toda su red fija de 15,7 millones de hogares pasó a fibra hasta las instalaciones (FTTP) para 2028
Alemania
En Alemania, sólo el 5,4% de los hogares tiene acceso a banda ancha de fibra. Con 8,3 millones de conexiones de fibra previstas, la cobertura de fibra aumentará al 17,7% para 2025. Con este fin, se han asignado 43.000 millones de euros para despliegues de banda ancha de fibra en Alemania hasta 2025, incluido un compromiso de 12.000 millones de euros del gobierno y 31.000 millones de euros de fuentes de capital privado. Ejemplos de grandes proveedores de fibra hasta el hogar (FTTH) en Alemania incluyen:
- BBV Deutschland: respaldado por Infracapital, la división de inversión en infraestructuras de M&G Investments
- Deutsche GigaNetz: propiedad mayoritaria de InfraRed Capital Partners
- Deutsche Glasfaser: propiedad del 51 % de EQT Infrastructure; 49% de propiedad por OMERS
- Deutsche Telekom: planea implementar 2,0 millones de pases de FTTH en Alemania en 2022
- DNS:NET: 60 % propiedad de 3i Infrastructure
- Glasfaser Nordwest: empresa conjunta al 50%/50% entre Deutsche Telekom y EWE
- GlasfaserPlus: 50%/50% empresa conjunta entre Deutsche Telekom e IFM Investors
- goetel: financiado por Basalt Infrastructure Partners
- Liberty Networks Alemania: empresa conjunta al 50%/50% entre Liberty Global e InfraVia Capital Partners
- UGG: empresa conjunta entre Telefónica Infra (40% de participación), Telefónica Deutschland / O2 (10% de participación) y Allianz Capital Partners (50% de participación)
Francia
El modelo de mutualización de Francia lo ha convertido en un mercado de banda ancha de fibra en rápido crecimiento, con importantes implementaciones e inversiones tanto de operadores de telecomunicaciones como de proveedores de redes alternativos como Altitude Infra y Axione. Ejemplos de grandes proveedores de fibra hasta el hogar (FTTH) en Francia incluyen:
- Bouygues: comercializa 25,7 millones de ubicaciones FTTH, con el objetivo de llegar a 35,0 millones de instalaciones para finales de 2026.
- Iliad: propiedad del 49% en una empresa conjunta con InfraVia Capital Partners, que tiene una participación del 51%, para llevar los despliegues de FTTH fuera de áreas muy densamente pobladas de Francia, que representan ~26 millones de hogares.
- Orange: a través de Orange Concessions, una empresa conjunta con CNP Assurances y EDF Invest, Orange completará 23 Redes de Iniciativa Pública (PIN), que representan más de 4,5 millones de líneas de fibra construidas o por construir.
- XP Fiber (SFR FTTH Network): operador mayorista alternativo de infraestructuras FTTH en Francia, con un objetivo de superar los 5 millones de hogares en los próximos años.
Italia
En Italia, se realizarán ~2 millones de transferencias de fibra hasta el hogar (FTTH) cada año durante los próximos 4 años. Para el éxito del despliegue de banda ancha de fibra en el país son fundamentales las inversiones de dos empresas conjuntas:
- FiberCop (TIM, KKR, Fastweb): objetivos que cubren el 56% de los hogares en Italia, equivalente a 16,5 millones transmisiones FTTH, para 2025
- Open Fiber (Macquarie, CDP): tiene la intención de superar ~24 millones de hogares en total con infraestructura de fibra, equivalente a más del 90% de cobertura de hogares en Italia, para 2031
Austria
Actualmente, Austria tiene menos del 5% de cobertura de fibra. Sin embargo, a medida que las subvenciones federales para banda ancha estuvieron disponibles, los inversores institucionales han asumido importantes compromisos de financiación para el mercado de fibra hasta el hogar (FTTH) de Austria, entre ellos:
- Allianz Capital Partners: comprometió 1.000 millones de euros de capital para desplegar redes FTTH en hasta 1 millón de hogares en Austria de aquí a 2030
- Meridiam: invierte más de 100 millones de euros para construir una red de fibra en más de 50.000 hogares en 29 municipios del distrito de Liezen, en el estado de Estiria, Austria
- Infracapital: planea conectar más de 500.000 edificios en Austria a través de su operador rural de banda ancha de fibra, Speed Connect Austria
