Cordiant Digital Infrastructure anunció hoy el lanzamiento de una colocación de acciones C por valor de £250 millones para proporcionar a la empresa capital adicional para financiar oportunidades de adquisición de su cartera avanzada de ~£800 millones. Específicamente, la empresa se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones para transacciones por un valor de ~800 millones de libras esterlinas y tiene una cartera procesable total de más de 1.200 millones de libras esterlinas.
Tubería avanzada: infraestructura digital cordial
A continuación se detallan las tres oportunidades de inversión específicas que forman la cartera avanzada de Cordiant Digital Infrastructure. De hecho, estas inversiones abarcan los tres sectores principales de la infraestructura digital: torres, centros de datos y fibra.
Negocio de torres multiactivos y fibra en Europa
Cordiant Capital, el gestor de inversiones de Cordiant Digital Infrastructure, está en negociaciones bilaterales exclusivas, con un precio acordado, para una torre europea de múltiples activos y un negocio de Internet de las cosas (IoT). De hecho, Cordiant ha completado sustancialmente la debida diligencia sobre esta oportunidad y espera anunciar un acuerdo en junio de 2021.
Negocio europeo de centros de datos
Cordiant Capital ha iniciado la debida diligencia inicial sobre la oportunidad de adquirir un negocio de centro de datos europeo. Específicamente, este activo podría aclarar la estrategia de centros de datos europeos de Cordiant Digital Infrastructure. Si tiene éxito, la adquisición podría cerrarse en el tercer trimestre de 2021.
Negocios de centros de datos perimetrales en América del Norte
Cordiant Capital está en negociaciones bilaterales sobre una [oportunidad de centro de datos perimetral] en América del Norte (/articulos/colony-capital-liberty-global-edge-europe/). Específicamente, esta oportunidad representa una inversión mayoritaria en un negocio de centro de datos junto con un fundador emprendedor. El fundador busca capital de crecimiento para expandir significativamente el negocio. Si tiene éxito, la adquisición podría cerrarse en el tercer trimestre de 2021.
Emisión de acciones C – Aumento de capital
Cordiant Digital Infrastructure tiene la intención de recaudar £250 millones de libras brutas mediante la emisión de 250 millones de acciones C a un precio de 100 peniques por acción C. Además, la empresa puede aumentar el tamaño de la colocación de acciones C, según la demanda de los inversores, hasta 500 millones de acciones C. Por lo tanto, Cordiant Digital La infraestructura podría recaudar hasta £500 millones de libras esterlinas de ingresos brutos, suponiendo el mismo precio de colocación de 100 peniques por acción C.
En particular, Steven Marshall, presidente de Infraestructura Digital de Cordiant Capital, suscribirá un mínimo de 1 millón de acciones C, equivalente a 1 millón de libras esterlinas, como parte de la colocación.
Corredor de libros
Investec actúa como asesor financiero, coordinador global y único bookrunner de Cordiant Digital Infrastructure para la colocación de acciones C. Finalmente, se espera que la colocación de C finalice el 8 de junio de 2021.
Despliegue de los ingresos de la OPI
El anuncio de hoy se produce poco después de que Cordiant Digital Infrastructure revelara que habrá desplegado la gran mayoría de los 370 millones de libras esterlinas de capital que recaudó a través de su oferta pública inicial (IPO). En concreto, a principios de mayo de 2021, la empresa anunció dos adquisiciones independientes.
En primer lugar, Ceské Radiokomunikace (CRA) en la República Checa, de fondos de Macquarie. En segundo lugar, una red de fibra óptica de larga distancia no revelada y sitios terrestres para el desarrollo de centros de datos en Noruega.
En conjunto, estas adquisiciones comprenden £318 millones de libras de inversión de capital, lo que deja a la empresa con un polvo seco de £43,4 millones de libras de capital para invertir. De hecho, la avanzada cartera de inversiones de Cordiant Digital Infrastructure de ~800 millones de libras esterlinas supera significativamente el capital social no invertido restante de su oferta pública inicial.
