BAI Communications (BAI), un proveedor de sistemas de antenas distribuidas (DAS) para operadores de tránsito, anunció hoy la adquisición de Mobilitie, propietaria de celdas pequeñas, sistemas de antenas distribuidas (DAS) y torres, junto con un compromiso incremental para BAI de 2.000 millones de dólares (2.400 millones de dólares canadienses) de la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPP) Investments) y Alberta Investment Corporación de Gestión (AIMCo).
Se estima que la adquisición independiente de Mobilitie por parte de BAI Communications tendrá un valor de transacción de más de 1.300 millones de dólares. En particular, Mobilitie está siendo vendida por Shamrock Capital Advisors, un fondo de capital privado, que se invirtió por primera vez en la empresa en 2013 a través de su Shamrock Capital Growth Fund III. Finalmente, se espera que la transacción BAI Communications and Mobilitie se cierre en el tercer trimestre de 2021.
BAI Communications (BAI): descripción general del adquirente
BAI Communications (BAI) posee sistemas de antenas distribuidas (DAS) que brindan servicios celulares y Wi-Fi en los principales metros de Nueva York, Toronto y Hong Kong. En concreto, estos proyectos del sistema de metro son para la Comisión de Tránsito de Toronto (TTC) en Toronto, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) en Nueva York y el Ferrocarril de Transporte Masivo (MTR) en Hong Kong. En particular, en Estados Unidos, BAI posee una participación mayoritaria en Transit Wireless.
Además, la empresa posee y opera una red de transmisión en Australia, que ofrece 59 millones de horas de transmisión para las emisoras nacionales del país.
En general, BAI Communications diseña, construye y opera redes celulares, Wi-Fi, de transmisión, de radio e IP a través de asociaciones a largo plazo. Los clientes de la empresa incluyen emisoras, operadores de tránsito, gobiernos y proveedores de servicios inalámbricos.
Movilidad: descripción general del objetivo
Mobilitie posee una importante cartera de infraestructura digital en Estados Unidos. Específicamente, la compañía opera sistemas de antenas distribuidas (DAS) en 220 lugares, en 39 estados, y 10.000 celdas pequeñas, en 45 estados. Además, Mobilitie posee 300 torres, en 14 estados.
Mobilitie ofrece su infraestructura interior y exterior de anfitrión neutral en lugares que incluyen estadios, estadios, anfiteatros, bienes raíces comerciales, hoteles, centros de convenciones, hospitales, centros médicos, campus universitarios y sistemas de tránsito.
Por ejemplo, Mobilitie proporciona comunicaciones inalámbricas a los sistemas de transporte público en Seattle y el Área de la Bahía de San Francisco.
Justificación de la transacción: comunicaciones y movilidad de BAI
La adquisición de Mobilitie por parte de BAI Communications representa una expansión significativa de su negocio en América del Norte y reúne ofertas de servicios complementarios. De hecho, la combinación mejorará el posicionamiento de BAI y Mobilitie para la infraestructura 5G, la infraestructura de tránsito y su presencia internacional.
Infraestructura 5G
La alianza BAI Communications and Mobilitie mejorará sus capacidades en infraestructura inalámbrica 5G para interiores y exteriores, implementaciones de celdas pequeñas y servicios para operadores de tránsito en las principales ciudades de EE.UU. UU. Además, la empresa combinada tendrá una mayor escala y relaciones con grandes operadores de espacios y operadores inalámbricos en los EE.UU. UU. En particular, los servicios 5G de la empresa serán importantes para ganar oportunidades de contratos de ciudades inteligentes.
Infraestructura de tránsito
BAI Communications and Mobilitie se convertirá en un proveedor cada vez más relevante de soluciones de conectividad inalámbrica de transporte público en América del Norte. A su vez, la empresa estará mejor equipada para competir en proyectos de infraestructura digital en entornos urbanos y de tránsito densos. Por ejemplo, BAI compite con empresas como Boingo Wireless, quienes a su vez tienen acceso a una importante financiación de Digital Colony.
Presencia Internacional
BAI Communications and Mobilitie posicionará la empresa para aumentar sus servicios para operadores de telecomunicaciones y municipios en los mercados de EE.UU. UU. e internacionales. En particular, estas expansiones internacionales se realizarán en el Reino Unido y Europa continental.
Propiedad: CPP Investments y AIMCo
La Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPP Investments) es el accionista mayoritario de BAI, con una participación del 86%. Además, Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) es un accionista minoritario de BAI.
CPP Investments y AIMCo utilizarán su compromiso de seguimiento de 2.000 millones de dólares (2.400 millones de dólares canadienses) para respaldar la estrategia de crecimiento global, las adquisiciones (incluida Mobilitie) y las nuevas asociaciones de BAI Communications. De hecho, esto incluye la nueva asociación de BAI con Transport for London (TfL) en el Reino Unido.
Asesores de transacciones: BAI Communications, Mobilitie y Shamrock
El asesor financiero de BAI Communications fue J.P. Morgan. Además, el asesor legal de BAI Communications fue Latham & Watkins.
El asesor financiero de Mobilitie fue Morgan Stanley. Además, el asesor legal de Mobilitie fue Goodwin Procter.
El asesor legal de Shamrock Capital fue Cooley.
