CyrusOne (NASDAQ: CONE) anunciada hoy sus accionistas aprobaron la fusión anteriormente anunciada en virtud de la cual los fondos administrados por firmas de capital privado KKR (KKR Global Infrastructure Investors IV y KKR Real Estate Partners Americas III) y GIP (Global Infrastructure Partners IV), adquirirán todas las acciones ordinarias en circulación de la empresa.
En la asamblea especial de CyrusOne celebrada hoy, la propuesta de KKR y GIP a los accionistas a través de la fusión, el acuerdo de fusión y las otras transacciones contempladas en el acuerdo de fusión fue aprobada por el 78,41% de las acciones ordinarias en circulación y con derecho a voto, y más del 99,5% de los votos emitidos.
Al cierre de operaciones el 23 de diciembre de 2021, la fecha de registro de la junta especial, había 129,553,316 acciones ordinarias de CyrusOne en circulación y con derecho a voto en la junta especial. De este total, 101.995.210 acciones ordinarias de CyrusOne, que representan el 78,73% de todas las acciones ordinarias de CyrusOne emitidas y en circulación con derecho a voto, estuvieron representadas en la asamblea especial.
Tras el cierre de la fusión, cada acción ordinaria emitida y en circulación de CyrusOne se convertirá en el derecho a recibir 90,50 dólares en efectivo en una transacción valorada en ~15.000 millones de dólares, incluida la asunción de deuda. Sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, se espera que la fusión se cierre en el segundo trimestre de 2022.
CyrusOne – Descripción general – ¿Qué venden los accionistas a los fondos KKR y GIP?
CyrusOne opera 57 centros de datos, lo que representa 971 megavatios de capacidad de energía en 5,05 millones de pies cuadrados de espacio de colocación. Los centros de datos de hiperescala de la empresa, principalmente en Estados Unidos y Europa, dan soporte a aproximadamente 1.000 clientes. CyrusOne genera más del 50% de sus ingresos de proveedores de servicios en la nube (por ejemplo, Microsoft, Google, Amazon Web Services), con contribuciones también de empresas de redes sociales (por ejemplo, Facebook).
Desempeño financiero: tercer trimestre de 2021
En el tercer trimestre de 2021, CyrusOne registró unos ingresos de 304 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 149 millones de dólares. Por lo tanto, sobre una base anualizada, CyrusOne genera ingresos de 1.200 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 597 millones de dólares.
Fusiones y adquisiciones antes de la finalización de KKR y GIP Take-Private
En enero de 2022, CyrusOne acordó vender cuatro centros de datos en el área metropolitana de Houston, Texas existentes por una contraprestación total de 670 millones de dólares, a DataBank Holdings, un proveedor de colocación minorista, que pertenece en un 20% al saldo de DigitalBridge (NYSE: DBRG). Específicamente, DataBank está adquiriendo los centros de datos Houston West I, II y III de CyrusOne y Houston Galleria.
Además, CyrusOne arrendará nuevamente DataBank, el armazón impulsado de Houston West III para respaldar un acuerdo de arrendamiento firmado en el cuarto trimestre de 2021 con Facebook (Meta).
