La demanda de fibra oscura por parte de los proveedores de redes en Europa está siendo impulsada por importantes tendencias de la industria, incluido el despliegue de 5G, Internet de las cosas (IoT), computación en la nube, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, y video de ultra alta definición.
Sin embargo, en Europa, muchas de las recientes transacciones de fusiones y adquisiciones se han centrado en la fibra hasta el hogar (FTTH) y en la construcción de redes mayoristas de fibra de acceso abierto. De hecho, esta tendencia se ha puesto de manifiesto en recientes empresas conjuntas de importantes inversores en infraestructura digital como APG, EQT, KKR (dos veces), Macquarie, Morgan Stanley, y Toscafund.
Ahora que se han iniciado muchos proyectos de fibra orientada al consumidor, los inversores están centrando cada vez más su atención en invertir en fibra oscura, con fines de empresa a empresa (B2B), en toda Europa.
Impulsores de la demanda de fibra oscura en Europa
La fibra oscura será un tema de inversión importante en Europa durante los próximos cinco años o más, ya que es fundamental para conectar todos los componentes de la infraestructura digital, que se están construyendo rápidamente. Específicamente, se necesita fibra oscura para la conectividad del centro de datos (particularmente para clientes de hiperescala), infraestructura móvil (torres y celdas pequeñas) y, eventualmente, computación de borde.
Centros de datos
La fibra oscura es crucial para garantizar una rápida conectividad entre centros de datos existentes en los centros de centros de datos “FLAP” de Europa. En concreto, estos mercados incluyen Frankfurt, Londres, Amsterdam y París. Además, el mercado de centros de datos FLAP está creciendo de 1.843 megavatios de capacidad de energía a finales de 2020 a más de 2.200 megavatios de capacidad de energía a finales de 2021. A su vez, estas nuevas instalaciones aplicarán más conectividad de fibra oscura.
Además, la fibra oscura facilita conexiones privadas y seguras con los clientes de hiperescala o proveedores de servicios en la nube más grande. Específicamente, estos clientes incluyen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud.
Infraestructura móvil
La fibra oscura es vital para las implementaciones de fibra hasta la torre (FTTT), celdas pequeñas, sistemas de antena distribuida (DAS), Wi-Fi y acceso inalámbrico fijo (FWA). Específicamente, los operadores inalámbricos más grandes de Europa, incluidos Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica y Orange, necesitan fibra oscura para conectar y hacer backhaul de sus estaciones base de torre a sitios centrales. De hecho, las estaciones base de torre utilizan cantidades inmensas y crecientes de tráfico de datos, particularmente con la introducción de 5G a los consumidores.
En Europa están empezando a surgir proveedores de infraestructura de host neutral para redes móviles. En particular, dadas las necesidades de densificación de la red 5G para los operadores inalámbricos y la conectividad de fibra más completa que requieren. Por ejemplo, las empresas europeas líderes en la construcción de infraestructura compartida en el continente incluyen Freshwave Group, Ontix y Wireless Infrastructure Group.
Computación de borde
En Europa, la informática de punta sigue siendo incipiente. Sin embargo, dado que los operadores inalámbricos europeos necesitan reducir sus costos de infraestructura, la noción de computación de punta está comenzando a surgir. Particularmente, a medida que la arquitectura de red comienza a incorporar más C-RAN (cloud-RAN o RAN centralizada) y O-RAN (Open Radio Access Network).
La computación perimetral, en forma de concentradores C-RAN, agrega la red móvil y las aplicaciones más cercanas del usuario final, para reducir la latencia. Sin embargo, para permitir este cambio en la arquitectura de la red, se debe incorporar fibra oscura densa, con múltiples rutas, en estos concentradores C-RAN. La fibra oscura a largo plazo es esencial para facilitar la informática de vanguardia.
Operadores de Fibra Oscura en Europa
A continuación presentamos cinco de los proveedores más importantes de redes de fibra oscura, que se centran en Europa. En particular, excluimos a los proveedores globales de fibra como Lumen Technologies y Zayo Group, que también tienen importantes implementaciones de fibra oscura en Europa.
En los últimos años, las oportunidades de inversión en fibra oscura en Europa han sido muy buscadas por las empresas mundiales de capital privado. En concreto, estos inversores incluyen Stonepeak Infrastructure (euNetworks), Antin Infrastructure (Eurofiber y Lyntia), I Squared Capital (División de Infraestructura de GTT) y Digital Colony (Zayo).
Redes de la UE
euNetworks posee 20,1 mil millas de rutas de fibra (32,4 mil kilómetros de rutas de fibra) en toda Europa Occidental, siendo sus mercados más grandes Alemania, el Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos. En términos de conectividad del centro de datos, la red de fibra de la empresa se conecta directamente a más de 440 instalaciones diferentes en Europa.
En general, euNetworks ofrece servicios metropolitanos y de larga distancia, incluidos fibra oscura, longitudes de onda y Ethernet. La empresa ofrece estos servicios de gran ancho de banda a clientes de los segmentos mayoristas, financieros, de contenidos, de medios, de centros de datos y empresariales.
el accionista clave de euNetworks es el Fondo II de 3.500 millones de dólares de Stonepeak Infrastructure Partners.
eurofibra
Eurofiber tiene 23,8 mil millas de ruta de fibra (38,3 mil kilómetros de ruta de fibra) en Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania. En términos de conectividad del centro de datos, la red de fibra de la empresa se conecta directamente a más de 215 instalaciones diferentes en Europa. De hecho, Eurofiber ofrece interconectividad entre casi todos los centros de datos neutrales en los Países Bajos y Bélgica a través de su negocio DCspine.
En general, Eurofiber atiende a clientes de los sectores mayorista, centros de datos, empresas, finanzas, gobierno y servicios públicos, educación y atención médica.
Los principales accionistas de Eurofiber son el Fondo II de Antin Infrastructure Partners, de 2.000 millones de euros, y el fondo de pensiones holandés PGGM.
LÍNEA DE GAS
GasLINE opera 17,4 mil millas de rutas de fibra (28,0 mil kilómetros de rutas de fibra) en toda Alemania. En términos de conectividad del centro de datos, la red de fibra de la empresa se conecta directamente a centros de datos y puntos de presencia (PoP) en más de 200 ciudades de toda Alemania.
En general, GasLINE ofrece redes dedicadas, rutas de cable y conexiones que brindan redes personalizadas para operadores, gobiernos locales y empresas. Además, la red GasLINE se conecta con redes de fibra oscura de terceros, lo que permite la conectividad hacia las principales capitales de Europa. En concreto, estas ciudades incluyen Londres, París, Varsovia y Viena.
Los accionistas clave de GasLINE son 10 empresas de transmisión y distribución regional de gas en Alemania.
Lyntia (anteriormente Ufinet España)
Lyntia tiene 26,0k millas de ruta de fibra (41,8k kilómetros de ruta de fibra) en toda España. En términos de conectividad del centro de datos, la red de fibra de la compañía conecta directamente con más de 40 instalaciones diferentes en España.
En general, Lyntia ofrece servicios de metro y de larga distancia a nivel nacional que conectan con los principales puntos de intercambio de Internet y estaciones de conexión de cable de España. En particular, la empresa se centra en el segmento de clientes mayoristas.
El accionista clave de Lyntia es el Fondo III de 3.600 millones de euros de Antin Infrastructure Partners.
EXA Infraestructura – GTT (División de Infraestructura)
EXA Infraestructura (anteriormente División de Infraestructura de GTT) posee 64.000 millas de rutas de fibra (103.000 kilómetros de rutas de fibra) en Europa y América del Norte. En términos de conectividad del centro de datos, la red de fibra de GTT se conecta directamente a más de 400 instalaciones diferentes en Europa y América del Norte.
La División de Infraestructura de GTT incluye activos de redes y centros de datos de las adquisiciones anteriores de Interoute, Hibernia y KPN International. Actualmente, I Squared Capital está en proceso de adquirir la División de Infraestructura por 2.150 millones de dólares.
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