Digital 9 Infrastructure anunció hoy que ha completado su aumento de capital de £175 millones para nuevas acciones ordinarias, mediante colocación y oferta primaria, para adquirir infraestructura digital activos de la cartera de oportunidades de inversión de la empresa. En particular, Digital 9 Infrastructure aumentó la cantidad recaudada desde su objetivo original de £100 millones a £175 millones, dada la demanda de los inversores.
Colocación de Acciones Ordinarias – Infraestructura Digital 9
En general, Digital 9 Infrastructure está emitiendo un total de 166,7 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 105 peniques por acción, lo que equivale a unos ingresos brutos de £175 millones. Específicamente, Digital 9 Infrastructure obtuvo capital de dos grupos distintos de inversores: una colocación institucional e inversores minoristas a través de PrimaryBid.
- Colocación: emisión de 160,1 millones (96% del total) de nuevas acciones ordinarias a inversores institucionales.
- PrimaryBid: emisión de 6,6 millones (4% del total) de nuevas acciones ordinarias para inversores minoristas a través de la plataforma PrimaryBid
Uso de los ingresos
Los ingresos de la recaudación de capital de Digital 9 Infrastructure se utilizarán para adquirir activos adicionales de la línea de oportunidades de inversión de £600 millones de la compañía. De hecho, estos acuerdos pueden completarse en los próximos 12 meses.
Específicamente, la cartera de Digital 9 Infrastructure incluye centros de datos nórdicos, de EE.UU. UU. y del Reino Unido (/articulos/digiplex-nordic-data-centers-ipi-partners/), plataformas de fibra terrestre del Reino Unido y una empresa de infraestructura inalámbrica del Reino Unido, Ontix.
Estructura de capital
Tras la admisión de las nuevas acciones ordinarias, Digital 9 Infrastructure habrá emitido un total de 466,7 millones de acciones ordinarias. Hasta la fecha, Digital 9 Infrastructure ha recaudado ingresos brutos de 475 millones de libras esterlinas a través de su oferta pública inicial y este aumento de capital incremental.
Programa de colocación
Como parte de la IPO de Digital 9 Infrastructure, la empresa desarrolló un Programa de Colocación. Este programa de colocación permite a la empresa emitir hasta 750 millones de acciones ordinarias adicionales, sin tener que ofrecerlas primero a los accionistas existentes.
Por tanto, Digital 9 Infrastructure ha agotado 166,7 millones (22%) de los 750 millones de acciones ordinarias de su Programa de Colocación hasta la fecha.
Asesores de transacciones
Akur Capital, dirigida por Tom Frost, actúa como asesor financiero de Digital 9 Infrastructure. Además, J.P. Morgan actúa como coordinador global y único bookrunner de la firma para la colocación de acciones.
