Digital 9 Infrastructure (LON: DGI9), una firma de capital privado, anunció hoy que ha completado su colocación de capital ampliada de £275 millones para nuevas acciones ordinarias en London Stock Exchange, proporcionándole fondos para adquirir activos de infraestructura digital de la cartera de oportunidades de inversión de la empresa. En particular, Digital 9 Infrastructure aumentó la cantidad de capital recaudado desde su objetivo original de £200 millones a £275 millones, dada la demanda de los inversores.
Colocación de Acciones – Infraestructura Digital 9 (DGI9)
En general, Digital 9 Infrastructure está emitiendo un total de 255,8 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 107,5 peniques por acción, lo que equivale a unos ingresos brutos de 275 millones de libras esterlinas por su colocación de acciones.
Uso de los ingresos
Los ingresos de la recaudación de capital de Digital 9 Infrastructure se utilizarán para adquirir activos adicionales de la cartera de proyectos a corto plazo de la empresa, que comprenderán más de £670 millones de libras esterlinas en oportunidades de inversión (ver más abajo).
Estructura de capital
Tras la admisión de las nuevas acciones ordinarias, Digital 9 Infrastructure habrá emitido un total de 722,5 millones de acciones ordinarias. Hasta la fecha, Digital 9 Infrastructure ha recaudado ingresos brutos de £750 millones a través de su IPO y [aumentos incrementales de capital] posteriores (/articulos/digital-9-infrastructure-175m-placing/).
Asesores de transacciones
Akur Capital, dirigida por Tom Frost, se desempeña como asesor financiero de Digital 9 Infrastructure. Además, J.P. Morgan actúa como coordinador global y único bookrunner de la firma para la colocación de acciones.
Infraestructura Digital 9: cartera y cartera
Hasta la fecha, Digital 9 Infrastructure ha desplegado £423 millones de capital en los subsectores de infraestructura digital de fibra, particularmente cables submarinos, así como centros de datos. Específicamente, la firma ha invertido o comprometido capital en Aqua Comms, subsea cable EMIC-1, y Verne Global. Por lo tanto, los 465,6 millones de libras esterlinas acumulados del fondo Digital 9 Infraestructura en ingresos netos de sus anteriores aumentos de capital se han invertido sustancialmente.
Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta imagen.
Tubería – Corto Plazo
La cartera a corto plazo de Digital 9 Infrastructure consta de más de 670 millones de libras esterlinas en oportunidades de inversión, de las cuales 167 millones de libras esterlinas están bajo exclusividad o no son competitivas. Por ejemplo, estas oportunidades a corto plazo incluyen seis inversiones en centros de datos con un valor agregado de ~£188 millones.
Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta imagen.
En particular, Digital 9 Infrastructure tiene la exclusividad para adquirir un centro de datos metropolitano con sede en el Reino Unido. Además, la firma espera completar esta adquisición antes del 31 de octubre de 2021, sujeta a la debida diligencia.
Tubería: más amplia
Digital 9 Infrastructure ha identificado incrementalmente una cartera de oportunidades de 1,850 millones de libras esterlinas para 12 meses (es decir, ~2,500 millones de libras esterlinas incluida la cartera de proyectos a corto plazo). De hecho, estas inversiones también requieren mayores gastos de capital para ejecutar sus aviones comerciales a más largo plazo. El desglose de la empresa de su cartera más amplia de £1,850 millones es el siguiente:
- Torres y celdas pequeñas (inalámbricas): dos activos con un valor empresarial de £365 millones, equivalente al 20% de su cartera
- Centros de datos: tres activos con un valor empresarial de £350 millones, equivalente al 19% de su cartera
- Fibra (Terrestre): dos activos con un valor empresarial de £625 millones, equivalente al 34% de su cartera
- Subsea Cables: dos activos con un valor empresarial de £510 millones, equivalente al 27% de su cartera
Geográficamente, estas oportunidades se encuentran principalmente en el Reino Unido, los países nórdicos, Medio Oriente, América del Norte y Asia-Pacífico. Ejemplos de estas oportunidades incluyen un operador inalámbrico del Reino Unido (es decir, Ontix) y un activo submarino que opera en toda Australasia.
