Digital 9 Infrastructure anunció hoy el lanzamiento de una colocación de £100 millones de nuevas acciones ordinarias para adquirir activos, más allá de Aqua Comms, de la cartera de oportunidades de inversión de la compañía en la oferta pública inicial (IPO), como los centros de datos y el proveedor de infraestructura inalámbrica Ontix. En concreto, los £100 millones de ingresos brutos se ofrecerán a un precio de 105 peniques por acción ordinaria. De hecho, esto representa una prima del 5% sobre el precio de salida a bolsa de Digital 9 Infrastructure y un descuento del 7% sobre el precio medio de cierre de la empresa el 21 de mayo de 2021.
Akur Capital actúa como asesor financiero, mientras que J.P. Morgan actúa como coordinador global y único colocador de Digital 9 Infrastructure para la colocación de acciones. Finalmente, se espera que las nuevas acciones ordinarias de Digital 9 Infrastructure sean admitidas y comiencen a cotizar el 10 de junio de 2021.
Pleoducto – Infraestructura Digital 9
Triple Point Investment Management, el administrador de inversiones de Digital 9 Infrastructure, ha identificado £600 millones de libras esterlinas en oportunidades de inversión que se podrán completar en los próximos 12 meses. Específicamente, la cartera de Digital 9 Infrastructure incluye centros de datos nórdicos, de EE.UU. UU. y del Reino Unido (/articulos/digiplex-nordic-data-centers-ipi-partners/), plataformas de fibra terrestre del Reino Unido y una empresa de infraestructura inalámbrica del Reino Unido, Ontix.
Cartera de proyectos a corto plazo: 200 millones de libras esterlinas en oportunidades
Digital 9 Infrastructure afirma que tiene 200 millones de libras esterlinas en oportunidades que se encuentran en una combinación de i) discusiones activas, ii) a través de la revisión inicial del comité de inversión y/o iii) en exclusividad. De hecho, estas transacciones pueden completarse en los próximos tres meses.
A continuación se muestran ejemplos específicos de activos que Digital 9 Infrastructure podría adquirir de su cartera:
Centros de datos – Oportunidad n.° 1
Triple Point ha estado en negociaciones con ocho objetivos de centros de datos en EE.UU. UU., Reino Unido y los países nórdicos. En conjunto, las oportunidades potenciales representan ~8,6 mil gabinetes de capacidad de energía y, luego de la expansión, 276 megavatios de capacidad de energía. En general, estas oportunidades comprenden 473 mil pies cuadrados (44,0 mil metros cuadrados) de área. A continuación se detallan las características precisas de cada oportunidad de centro de datos individual:
Ontix – Oportunidad #2
Ontix Infrastructure es un proveedor de soluciones de host neutral de infraestructura inalámbrica, que incluyen celdas pequeñas, Wi-Fi, acceso inalámbrico fijo (FWA), conexión inalámbrica interior y backhaul de fibra. La empresa posee y opera esta infraestructura compartida y la otorga licencias a clientes como proveedores de servicios inalámbricos.
En general, Ontix tiene más de 200 puntos de acceso bajo contrato y acceso exclusivo a largo plazo a la infraestructura viaria en la ciudad de Westminster y Bexley.
En particular, Thor Johnsen, director de infraestructura digital de Triple Point, posee una participación indirecta del 15 % en el capital social y [forma parte de la junta directiva de Ontix Infrastructure] (https://ontix.co.uk/about/). Además, Nigel Bayliff, director ejecutivo de Aqua Comms (ver más abajo), forma parte de la junta directiva de Ontix Infrastructure.
Cartera de proyectos a medio plazo: 400 millones de libras esterlinas en oportunidades
Más allá de su cartera a corto plazo, Digital 9 Infrastructure señala que tiene 400 millones de libras esterlinas en oportunidades que tienen un plazo de finalización de 3 a 12 meses.
Cartera de proyectos a largo plazo: 2.000 millones de libras esterlinas en oportunidades
Finalmente, Digital 9 Infrastructure, con el apoyo de Triple Point, ha identificado £2.000 millones en oportunidades de inversión operativa y de desarrollo.
Despliegue de los ingresos de la IPO
Digital 9 Infrastructure recaudado ingresos brutos de £300 millones a través de su oferta pública inicial el 31 de marzo de 2021. Posteriormente, el 1 de abril de 2021, Digital 9 Infrastructure instaló la adquisición de Aqua Comms a una valoración de 215 millones de dólares (160 millones de libras esterlinas). Aqua Comms es propietario y operador de cables submarinos con 8,9 mil millas de ruta (14,3 mil kilómetros de ruta) de red.
Aqua Comms – Actualización operativa
Tras la adquisición de Aqua Comms por parte de Digital 9 Infrastructure, la empresa realizó la mayor venta de capacidad de fibra de su historia. Específicamente, Aqua Comms vendió derechos de arrendamiento a largo plazo de 8 pares de fibra, en un sistema, a un cliente proveedor de contenido existente.
Oferta de oferta principal: infraestructura digital 9
Por otra parte, Digital 9 Infrastructure anunció que está recaudando hasta 8 millones de euros de inversores privados a través del sistema de oferta primaria.
