DigitalBridge Group (NYSE: DBRG) anunció hoy sus ganancias del cuarto trimestre y de todo el año 2021, y la compañía proporciona actualizaciones sobre sus inversiones en centros de datos de balance en DataBank y Vantage SDC, desarrollos en las empresas de cartera mantenidas a través de su negocio de gestión de inversiones y sus nuevas estrategias de gestión de inversiones en infraestructura digital denominadas Credit, Core y Empresas.
Balance de DigitalBridge: cuarto trimestre y año completo de 2021
El saldo operativo digital de DigitalBridge tiene 1.230 millones de dólares de activos gestionados compuestos por intereses minoritarios en DataBank (20%) y Vantage SDC (13%). En el cuarto trimestre de 2021, DigitalBridge, a través de DataBank y Vantage SDC, poseía 78 centros de datos, con más de 300 megavatios de capacidad de energía en 1,95 millones de pies cuadrados de TI críticos, que se utilizaron en un 79,7 %.
En general, esta cartera produce 790 millones de dólares de ingresos anuales (MRR). Además, en el cuarto trimestre de 2021, estos centros de datos obtuvieron 15,3 millones de dólares de reservas anualizadas, una disminución del 7,8% con respecto a los 16,6 millones de dólares del trimestre anterior.
banco de datos
La cartera de centros de datos de DataBank comprende más de 65 instalaciones y 2,0 millones de pies cuadrados de espacio elevado, pro forma para adquisiciones pendientes. En 2021, DataBank generó un crecimiento de ingresos básicos (es decir, anteriores a zColo) del 7,8% y un crecimiento del EBITDA del 6,8%. Actualmente, la cartera de ventas de DataBank asciende a más de 27 millones de dólares en posibles nuevas reservas orgánicas.
En enero de 2022, DataBank acordó adquirir cuatro centros de datos en Houston, Texas, de CyrusOne por una contraprestación total de 670 millones de dólares. Específicamente, DataBank está adquiriendo los centros de datos Houston West I, II y III de CyrusOne y Houston Galleria.
Vantage SDC (Centros de datos estabilizados)
Vantage SDC opera 13 centros de datos, lo que representa 177 megavatios de capacidad de energía. En general, estos centros de datos abarcan 1,5 millones de pies cuadrados, con una utilización de la cartera de aproximadamente el 95 %.
Además, Marc Ganzi de DigitalBridge destacó la posibilidad de que Vantage SDC adquiera campus maduros de centros de datos de hiperescala de Vantage Europe en el futuro. De hecho, esto representa una manera para que DigitalBridge agregue exposición a Europa a su balance.
Empresas de la cartera de DigitalBridge - Actualizaciones de actividades - Cuarto trimestre de 2021
A continuación, destacamos las actualizaciones de varias empresas de cartera del negocio de gestión de inversiones de DigitalBridge (es decir, fuera del balance) durante el cuarto trimestre de 2021. Específicamente, estas empresas de la cartera de DigitalBridge se mantienen a través de DigitalBridge Partners I (DBP I), DigitalBridge Partners II (DBP II), vehículos capitalizados por separado (Digital Bridge Holdings heredados) y coinversiones.
Más allá de las actualizaciones que se destacan a continuación, las empresas de cartera de DigitalBridge, Scala Data Centers, EdgePoint Infrastructure y Highline do Brasil, recibieron colectivamente un compromiso de capital inicial de 75 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial.
torres
IslasTurnar
En diciembre de 2021, DBP II de DigitalBridge completó la adquisición de las carteras de macrotorres, que comprenden 367 sitios, de dos de los operadores inalámbricos más grandes de Islandia, Sýn hf y Nova hf, creando una nueva empresa llamada ÍslandsTurnar.
Socios Andinos de Telecomunicaciones (ATP)
En febrero de 2022, Andean Telecom Partners (ATP), respaldado por DigitalBridge, adquirió BTS Towers, una empresa de torres independientes con sitios en Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay.
Centros de datos
Centros de datos Vantage
Durante 2021, Vantage Data Centers obtuvo ~195 megavatios de arrendamiento en total a nivel mundial. Para 2022, Vantage tiene como objetivo un aumento del 10 % en su actividad de arrendamiento anual, lo que implica ~215 megavatios de arrendamiento para el año.
En general, la cartera de arrendamiento a hiperescala de Vantage Data Centers representa más de 800 megavatios de oportunidades entre Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico.
fibra
Xenith IG (Fibra de Hong Kong y Singapur de Superloop)
En octubre de 2021, DBP II de DigitalBridge junto con Columbia Capital acordaron adquirir las operaciones de fibra de Superloop en Hong Kong y activos de fibra seleccionados de Singapur por ~$104 millones de dólares. Los activos de fibra de Superloop en Hong Kong comprenden 158 millas (255 kilómetros) de fibra, que se conectan a 34 edificios. Mientras que los activos de fibra de la compañía en Singapur comprenden 161 millas (259 kilómetros) de fibra, que se conectan a 69 edificios.
Una vez completada esta transacción, que se espera que ocurrirá en el primer trimestre de 2022, DigitalBridge cambiará el nombre de los activos de fibra de Superloop a Xenith IG.
Mundo
En febrero de 2022, DigitalBridge adquirió Mundo, un proveedor de banda ancha de fibra hasta el hogar (FTTH) para hogares y empresas en Chile. Actualmente, Mundo posee una de las redes FTTH más grandes de Chile, llegando a más de 3 millones de hogares pasados.
Gestión de inversiones – Actualizaciones comerciales – Cuarto trimestre de 2021
Socios de DigitalBridge II (DBP II)
El 31 de diciembre de 2021, DigitalBridge cerró su segundo fondo de capital privado emblemático, DigitalBridge Partners II (DBP II), con 8.300 millones de dólares en compromisos de capital social. Del capital total recaudado, DBP II ha comprometido 2/3 hasta la fecha, en 8 inversiones de nuevas plataformas en América, Europa y Asia-Pacífico.
Nuevas estrategias
DigitalBridge ha sembrado, a través de su saldo, y está buscando aumentar el capital de terceros para tres nuevas estrategias de gestión de inversiones, a saber, Credit, Core y Ventures. Al ampliar su mandato más allá de la inversión en infraestructura digital de valor agregado, DigitalBridge apunta a invertir, operar y capitalizar los más de $400 mil millones de gastos de capital globales anuales previstos, con la fuente de capital ajustada al riesgo adecuado.
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Como se muestra arriba, las estrategias Credit y Core de DigitalBridge apuntarán a inversiones en infraestructura digital de menor riesgo y menor retorno que los fondos de valor agregados emblemáticos de DigitalBridge Partners (DBP) de la empresa. Sin embargo, de acuerdo con los perfiles de estas estrategias, su tasa de comisión de gestión será más baja, entre el 0,9% y el 1,0% anual, en comparación con los fondos DBP de DigitalBridge, que apuntan a comisiones de gestión del 1,5% anual.
Por el contrario, la estrategia Ventures de DigitalBridge buscará inversiones en infraestructura digital de mayor riesgo y mayor retorno que los fondos DBP.
credito
La estrategia de crédito de DigitalBridge está dirigida por Dean Criares, ex miembro de Sound Harbor Partners. La estrategia se centra en invertir en dos productos:
- Crédito privado: préstamos a plazo de primer gravamen, préstamos para construcción/retiro de demora, unitarios segundo, préstamos a plazo de gravamen, deuda intermedia, pagarés de HoldCo y acciones preferentes.
- Crédito líquido: principalmente préstamos a plazo de primer gravamen, y el uso de los ingresos se destina a adquisiciones, compras apalancadas y recapitalizaciones.
A la fecha, la estrategia de Crédito de DigitalBridge ha cerrado 6 préstamos y está por cerrar el séptimo. Antes de formar capital de terceros, DigitalBridge está almacenando estos primeros 6 préstamos en su saldo, que suman ~120 millones de dólares.
Además, la estrategia tiene una cartera de 28 nuevas oportunidades, por un total de 1.600 millones de dólares, en todos los subsectores de infraestructura digital.
núcleo
La estrategia central de DigitalBridge está dirigida por Matt Evans, anteriormente de AMP Capital, y Peter Hopper, anteriormente de DH Capital. La estrategia apunta a invertir en activos de larga duración y retorno predecible, siendo sus criterios clave:
- Contratos de larga duración con contrapartes de grado de inversión
- Activos generadores de efectivo/rendimiento (por ejemplo, baja exposición a proyectos de desarrollo)
- Economías de mercado desarrolladas
- Perfil de riesgo/retorno más bajo
- Capitalizado con bajo apalancamiento
Empresas
La estrategia Ventures de DigitalBridge está liderada por Alexandre Villela, ex miembro de Qualcomm Ventures e Intel Capital. La estrategia busca invertir en empresas de crecimiento avanzado en toda la vertical emergente de tecnología de infraestructura digital. Además, Ventures apoyará a las empresas que ganen cuota de mercado junto con otros inversores de capital de riesgo de primer nivel.
Más específicamente, DigitalBridge destaca la oportunidad de invertir en tecnología que admite la capa de redes definida por software, que está directamente adyacente a la capa física de la infraestructura digital.
Inicialmente, la estrategia Ventures de DigitalBridge lanzó un fondo “piloto” internamente y ha realizado dos inversiones hasta la fecha. Como tal, la estrategia Ventures comenzará siendo más pequeña que las estrategias Credit y Core de DigitalBridge.
