Equinix celebrado hoy su Día del Analista 2021, donde la compañía detalló una serie de temas comerciales clave, incluida su perspectiva sobre el mercado total direccionable de centros de datos, la importancia de las rampas de acceso a la nube, las posibilidades de expansión geográfica y su empresa conjunta xScale para construir instalaciones de hiperescala. A continuación se proporciona un resumen de las conclusiones clave del Día del Analista 2021 de Equinix.
Cartera de centros de datos de Equinix: Día del analista 2021
Equinix opera 229 centros de datos en 63 áreas metropolitanas en 26 países a nivel mundial. En total, estas instalaciones albergan 317,9 mil gabinetes, de los cuales 248,9 mil se facturan, lo que equivale a una tasa de utilización del 78 %.
Desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022, Equinix espera agregar más de 27.000 gabinetes minoristas y ~70 megavatios de capacidad xScale. Como punto de referencia, Equinix tenía ~11.000 equivalentes de gabinetes en cartera en el primer trimestre de 2021.
En general, la compañía se centra en agregar esta capacidad en 16 mercados clave, incluidos Silicon Valley, Dallas, Chicago, Washington, D.C., Nueva York, São Paulo, Miami, Londres, Amsterdam, París, Frankfurt, Tokio, Osaka, Singapur, Hong Kong y Sydney.
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Crecimiento histórico de ingresos y adquisiciones de Equinix
Desde 2016, Equinix ha aumentado sus ingresos, tanto de forma orgánica como a través de fusiones y adquisiciones, de 3.600 millones de dólares a 6.600 millones de dólares proyectados para 2021E. De hecho, esto equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13%. Más recientemente, las adquisiciones de Equinix han incluido centros de datos de GPX Global Systems (India), Bell (Canadá) y Axtel SAB (México).
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Durante el Día del Analista de 2021 de Equinix, la compañía brindó orientación para el crecimiento futuro de los ingresos, excluyendo fusiones y adquisiciones, del 7 % al 9 % anual, de 2021 a 2025.
Mercado total direccionable (TAM) de centros de datos - Día del analista 2021
Desde una perspectiva de crecimiento orgánico, Equinix destaca cinco subsegmentos de centros de datos, cada uno de los cuales tiene diferentes tasas de crecimiento y mercados a los que se dirige. En particular, la compañía destaca “como servicio” como el subsegmento con la mayor tasa de crecimiento, el mercado total direccionable más grande, pero la direccionabilidad más baja para Equinix.
“Como servicio” y Nube Privada
En su Día del Analista, Equinix brindó un resumen de una serie de avances que ha logrado en lo que es una oportunidad “como servicio” sin explotar:
- Equinix Fabric: supera los $100 millones de ingresos recurrentes anuales
- Network Edge: implementaciones en 15 metros y se espera llegar a más de 25 metros para fines de 2021
- Equinix Metal: implementaciones en 18+ metros
A su vez, estos servicios hacen que la implementación de infraestructura de nube privada de Equinix sea más sencilla.
Hiperescala, interconexión y colocación minorista
En su Día del Analista, Equinix también destacó temas clave para la hiperescala, la interconexión y la colocación minorista, con las siguientes conclusiones:
- Hiperescala: abordaje a través de un agresivo programa de empresa conjunto xScale (ver más abajo)
- Interconexión: diferenciador clave para la empresa y está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de ~17%.
- Colocación minorista: tasa de crecimiento más baja, que se alinea con el análisis anterior de Centro Infra en el subsegmento – Los centros de datos de colocación minorista luchan, se contraen a largo plazo
Rampas de acceso a la nube de Equinix en Metro - Día del analista 2021
Equinix tiene una ventaja competitiva al ganar acceso a la nube de los seis proveedores de servicios de nube más grandes. Estos incluyen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud Infrastructure y Alibaba Cloud. Específicamente, Equinix tiene una participación de mercado de más del 40% de los nodos de borde de nube de hiperescala que se implementan en la empresa, dentro de sus mercados operativos.
A partir del primer trimestre de 2021, Equinix tiene 175 rampas de acceso a la nube y 43.000 interconexiones con clientes de hiperescala. Además, durante el primer trimestre de 2021, el negocio minorista de Equinix generó más de 900 millones de dólares en ingresos recurrentes anualizados de clientes de hiperescala para estas implementaciones altamente interconectadas.
En general, Equinix ofrece más de 2 rampas de acceso a la nube en 31 áreas metropolitanas a nivel mundial, incluidas 8 de las 10 principales áreas metropolitanas del mundo por PIB. Además, la empresa cuenta con al menos una vía de acceso a la nube de un importante proveedor de servicios en la nube en 40 de sus áreas metropolitanas en todo el mundo.
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Posibilidades de expansión geográfica de Equinix – Día del analista 2021
Desde 2017, Equinix se ha expandido a cuatro nuevos mercados, incluidos México, Omán, Corea del Sur e India. Alineándose con uno de sus temas, la expansión global, Equinix identificó 14 mercados adicionales en su Día del Analista que están “bajo revisión” para que Equinix se expanda; En resumen, el crecimiento de los mercados emergentes es una conclusión clave de los planos de la compañía.
Específicamente, estos mercados son Chile, Bélgica, Dinamarca, Austria, Ghana, Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia, Hyderabad (India) y Chennai (India).
Empresa conjunta Equinix xScale: progreso actual
Una vez que esté completamente construida, la empresa conjunta del centro de datos xScale de Equinix con GIC comprenderá 32 instalaciones en todo el mundo, que proporcionarán más de 600 megavatios de capacidad de energía.
Hasta la fecha, la empresa ha trabajado con 12 clientes de hiperescala, a quienes ha alquilado 109 megavatios de capacidad eléctrica. En comparación con su capacidad actual en desarrollo de 172 megavatios, esto equivale al prearrendamiento del 63% de su cartera. En particular, todas las instalaciones abiertas de xScale (por ejemplo, Londres y París) han tenido su capacidad de energía totalmente arrendada.
En particular, xScale ha tenido éxito al estar adyacente a los nodos de acceso a la nube existentes de los clientes de hiperescala en Equinix. En otras palabras, Equinix se está beneficiando de que los clientes de hiperescala coloquen sus implementaciones centrales cerca de sus puntos de acceso existentes.
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Equinix xScale Joint Venture - Ambiciones futuras - Día del analista 2021
En el Día del Analista de 2021 de Equinix, la compañía brindó conclusiones adicionales sobre todo el potencial de su programa xScale, que incluirá empresas conjuntas adicionales y un nuevo socio que se anunciará pronto. Específicamente, la compañía ahora anticipa que xScale abarcará entre 17 y 20 mercados y entre 30 y 45 proyectos. De hecho, esto se traduce en entre 530 y 1.000 megavatios de capacidad energética y entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de gastos de capital totales.
Con la contribución de capital del 20 % de Equinix y la utilización de ~50 % de apalancamiento, esto implica una inversión de capital de Equinix de entre 500 y 1000 millones de dólares. A su vez, la empresa proyecta generar retornos de inversión del 12% al 17% sobre este capital.
Estratégicamente, Equinix está centrando sus esfuerzos en xScale principalmente en mercados donde la compañía ya ha establecido rampas de acceso a la nube, para capturar los beneficios del ecosistema de la nube.
Construcciones xScale actuales y planificadas
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Finalmente, durante su Analyst Day, Equinix brindó un resumen de tres mercados europeos que se están beneficiando de los temas de crecimiento a hiperescala, que están acelerando su programa xScale.
París – Estudio de caso
En París, Equinix ha experimentado una fuerte demanda antes de los próximos Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París. Con sus campus operativos, Equinix brinda soporte a los clientes de hiperescala que buscan agregar implementaciones centrales a sus puntos de acceso existentes en los campus de Saint Denis y Pantin de la compañía.
Como resultado, las instalaciones PA8x y PA9x de Equinix están alquiladas al 100% (consulte la tabla anterior). A su vez, Equinix anunció recientemente que planea desarrollar dos centros de datos xScale más en París.
Dublín – Estudio de caso
En Dublín, el poder es un factor de mercado que limita el desarrollo. Por lo tanto, Equinix tiene la intención de apoyar a sus clientes de hiperescala en su futuro campus DB5x, que espera agregar a una de sus empresas conjuntas durante 2021.
En el primer trimestre de 2021, Equinix prealquiló al 100 % el primer edificio de 19 megavatios en su campus DB5x (consulte la tabla anterior). Además, la empresa tiene interés en los dos edificios restantes del campus por parte de clientes de hiperescala.
Fráncfort – Estudio de caso
Desde el primer trimestre de 2021, el ecosistema de interconexión de Equinix en Frankfurt abarca más de 1.000 clientes, más de 24.000 conexiones cruzadas y más de 280 redes. Es importante destacar que la empresa también está avanzando en Frankfurt en lo que denomina “servicios de infraestructura digital”. Específicamente, desde el primer trimestre de 2021, Equinix ha implementado más de 170 servidores Equinix Metal, más de 30 instancias de Network Edge y más de 2.000 conexiones virtuales.
En Frankfurt, a través de su empresa conjunta xScale, Equinix espera agregar 100 megavatios de capacidad de energía y de 4 a 8 clientes de hiperescala para 2025.
