Equinix (NASDAQ: EQIX) anunció hoy la adquisición de 4 centros de datos en Chile y Perú de la Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. (Entel), un proveedor de telecomunicaciones en Chile, por un valor empresarial de $705 millones. Específicamente, la adquisición de Equinix incluye tres centros de datos en el área metropolitana de Santiago, Chile y también puede involucrar un centro de datos en Lima, Perú, a la espera de la finalización de un acuerdo definitivo.
Los cuatro centros de datos de Entel generan ~53 millones de dólares de ingresos anualizados. Además, incluyendo una asignación para los gastos de venta, generales y administrativos de Equinix, el negocio de Entel habría generado ~30,7 millones de dólares de EBITDA ajustado en 2021, lo que implica un margen del 58%. Por lo tanto, Equinix está adquiriendo los centros de datos de Entel a una valoración de ~23x EV/EBITDA ajustada de 2021.
Finalmente, se espera que la adquisición se cierre en el segundo trimestre de 2022. Una vez cerrada, Equinix anticipa que la adquisición de Entel aumentará inmediatamente sus fondos de operaciones ajustadas (AFFO) por acción, excluyendo los costos de integración.
Centros de datos en Chile y Perú – Equinix compra a Entel
Mientras Equinix fija la adquisición de 4 centros de datos de Entel en un valor empresarial de 705 millones de dólares, Entel revela un precio de compra para la cartera de cartera 736 millones de dólares o 18,58 millones de Unidad de Fomento (UF), una unidad de cuenta utilizada en Chile. A continuación se muestra un desglose adicional del precio de compra por país:
- Chile: $662,4m (16,72m UF), equivalente al 90% del precio total de compra
- Perú: $73,6 millones (1,86 millones de UF), equivalente al 10% del precio total de compra
Centros de datos
Equinix está obteniendo de Entel tres centros de datos en el área metropolitana de Santiago de Chile y un centro de datos en Lima, Perú.
Santiago, Chile
- Ciudad de los Valles: dos instalaciones que comprenden 170 mil pies cuadrados brutos, lo que lo convierte en el centro de datos multiinquilino más grande de Santiago, Chile – con oportunidades de expansión
- Centro de la ciudad: instalación densa en red que abarca 46 mil pies cuadrados brutos, adyacente a la Torre Entel, un punto de intercambio de Internet (IXP) clave en el mercado, y cerca del centro de gobierno de la ciudad.
- Longovilo: ubicado en un pueblo ~67 millas (~108 kilómetros) al suroeste de Santiago, Chile. Esta ubicación de 31.000 pies cuadrados brutos satisface las necesidades de respaldo y recuperación ante desastres de las instituciones financieras.
Además, en el mercado de Santiago, Chile, Equinix obtendrá una importante capacidad de expansión para un crecimiento futuro.
Lima, Perú
- Centro de datos Tier III que abarca 16 mil pies cuadrados brutos ubicado en Lima, Perú
Clientes
Como parte de la transacción, Entel se convertirá en cliente del negocio de data center transferido a Equinix, a través de un acuerdo de prestación de servicios a largo plazo. Después de la transacción, Entel representará aproximadamente la mitad de los ingresos que adquirirá Equinix.
Más allá de Entel, actualmente opera más de 100 clientes en los 4 centros de datos en Santiago, Chile y Lima, Perú. De estos clientes, más de 75 son nuevos en Equinix, lo que implica que Equinix ya tiene relaciones con ~25 de los clientes de Entel. Específicamente, Equinix está adquiriendo clientes, incluidos más de 20 proveedores de servicios de red (NSP), así como clientes de servicios financieros.
Además, Equinix y Entel han formado una asociación estratégica para permitir que las empresas de Chile y Perú aprovechen las implementaciones híbridas y de múltiples nubes.
Personal
Equinix asumirá ~120 empleados y contratistas de Entel como parte de su acuerdo con Entel.
Centros de datos de Chile, Perú y América Latina – Equinix
El anuncio de hoy marca la entrada de Equinix a los mercados latinoamericanos de Chile y Perú. Es importante destacar que Chile es la cuarta economía más grande de América del Sur y Santiago está emergiendo como un centro tecnológico en el continente.
En particular, a través de Santiago, Chile, Equinix anticipa atender la nube regional y la demanda de contenido, así como a las empresas locales. En este sentido, entre 2020 y 2024 se espera que el gasto en nube en Chile aumente un 34,6%, según IDC.
América Latina
Equinix está ampliando su presencia a 5 países de América Latina, a saber, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En toda la región, Equinix operará 15 centros de datos minoristas IBX en 7 áreas metropolitanas. Más allá de Santiago, Chile y Lima, Perú, la empresa opera en:
- Brasil: Río de Janeiro, São Paulo
- Colombia: Bogotá
- México: Ciudad de México, Monterrey
Equinix – América – Mapa del centro de datos
Desde su llegada a América Latina en 2011, Equinix ha invertido ~$1.200 millones en sus operaciones en la región. Más precisamente, estas inversiones han incluido:
- Brasil: costo total de terrenos, edificios y mejoras de $355 millones para RJ1, RJ2, SP1, SP2, SP3 y SP4, al 31 de diciembre de 2021. Además, Equinix, a través de su empresa conjunta xScale, está construyendo São Paulo 5x que tiene un costo total de 69 millones de dólares.
- Colombia: costo total de terrenos, edificios y mejoras de $30,5 millones para BG1 y BG2, al 31 de diciembre de 2021
- México: adquisición de tres centros de datos de Axtel por un monto total de compra de ~$189 millones, incluidos $175 millones en efectivo y $14 millones en impuestos al valor agregado (IVA) recuperables. Además, Equinix, a través de su empresa conjunta xScale, está construyendo la Ciudad de México 3x-1 que tiene un costo total de 58 millones de dólares.
Asesores de transacciones – Equinix, Entel
El asesor financiero de Equinix fue Citi. Además, el asesor financiero de Entel fue Bank of America.
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