Everstream Solutions, un proveedor superregional de fibra oscura y empresarial que es propiedad mayoritaria de AMP Capital, anunció hoy que ha asegurado más de mil millones de dólares en financiamiento de deuda con el fin de i) refinanciar sus líneas de crédito existentes y ii) recaudar capital adicional para invertir en el crecimiento de su red de fibra en el Medio Oeste y Regiones del Atlántico medio de los Estados Unidos. Del financiamiento total de deuda de Everstream de mil millones de dólares, 220 millones de dólares fueron en forma de un préstamo a plazo de una sociedad holding junior liderado por DigitalBridge Credit.
Actualmente, la red de Everstream abarca más de 27.000 millas de rutas de fibra en 10 estados, a saber, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. En general, la red de fibra óptica de Everstream se conecta a más de 3,8 mil ubicaciones en la red, incluidos 47 centros de datos.
Everstream tiene más de 3k millas de rutas de fibra en construcción, las cuales se espera que se completen durante 2022. Por lo tanto, para finales de 2022, la red de Everstream alcanzará más de 30.000 millas de rutas de fibra.
Refinanciación de deuda – Everstream
El paquete de financiación de deuda de 1.000 millones de dólares de Everstream comprende un tramo senior y junior, que fue respaldado tanto por bancos como por inversores en infraestructura:
- Bookrunner Coordinador Global, Organizador Líder Conjunto: Société Générale (Banco Estructurador), Natixis
- Joint Bookrunners y Joint Lead Arrangers: ING, Santander y SMBC
- Organizadores principales conjuntos: CoBank, Macquarie, RBC, TD Bank y Vantage Infrastructure
- Prestamista para tramo junior: Crédito DigitalBridge, en asociación con la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPP Investments)
En particular, CDPQ (Caisse de dépôt et position du Québec), a través de su filial de propiedad absoluta CDPQ Revenu Fixe VIII Inc., comprometió 150 millones de dólares para el tramo de financiación senior de Everstream.
Finalmente, la financiación de deuda de 1.000 millones de dólares de Everstream marca la primera empresa estadounidense de infraestructura digital que utiliza un modelo de financiación OpCo/HoldCo.
Uso de los ingresos
Más allá de refinanciar sus líneas de crédito existentes, Everstream planea utilizar los ingresos de la deuda para instalar fibra en áreas metropolitanas y rurales en las regiones del Medio Oeste y el Atlántico Medio. Específicamente, este crecimiento de la red de fibra permitirá a la empresa expandirse a nuevos mercados y atender a más clientes.
Everstream brinda servicios a grandes y medianas empresas con velocidades de hasta 100 gigabits por segundo (Gbps) y servicios de fibra empresarial, que incluyen Internet dedicado de baja latencia, WAN, conectividad de centro de datos y fibra oscura.
Crédito DigitalBridge – Tramo Junior, Estrategia
DigitalBridge Group, a través de su estrategia de Crédito Digital (DigitalBridge Credit), en asociación con CPPIB Credit Investments III, un fondo de CPP Investments, proporcionó 220 millones de dólares de deuda en forma de un préstamo a plazo del holding a Everstream de AMP Capital.
estrategia
DigitalBridge Credit está dirigido por Dean Criares, ex miembro de Sound Harbor Partners; Joshua Parrish, anteriormente de Ascribe Capital; y Chris Moon, ex miembro de ING Bank. La estrategia proporciona financiación de deuda senior y junior para prestatarios del sector de infraestructura digital en América del Norte y Europa. Más específicamente, DigitalBridge Credit ofrece dos productos principales:
- Crédito privado: préstamos a plazo de primer gravamen, préstamos para construcción/retiro de demora, unitarios, préstamos a plazo segundo de gravamen, deuda mezzanine, pagarés de HoldCo y acciones preferentes
- Crédito líquido: principalmente préstamos a plazo con primer gravamen, y el uso de los ingresos se destina a adquisiciones, compras apalancadas y recapitalizaciones.
Como revelado en el cuarto trimestre de 2021, DigitalBridge Credit busca inversiones en infraestructura digital de menor riesgo y menor retorno que los fondos emblemáticos de la empresa, DigitalBridge Partners (DBP) y sus otras estrategias, que incluyen Ventures, Liquid, Core y Crédito.
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