Goldman Sachs Asset Management, a través de su negocio de inversión en infraestructura, anunció que acordó adquirir ImOn Communications, LLC, un proveedor de banda ancha de fibra hasta las instalaciones (FTTP) en el este de Iowa. Específicamente, Goldman Sachs está adquiriendo ImOn Communications a través de West Street Global Infrastructure Partners IV y Broad Street Principal Investments, al tiempo que incluye al co-inversor Texas Permanent School Fund (PSF) como parte del acuerdo. Los accionistas vendedores de ImOn Communications incluyen a Jeffrey D. Benjamin (30,3% de propiedad), Gray Venture Partners / Stephen C. Gray (13,0% de propiedad) y otros propietarios, cada uno de ellos, individualmente, con menos del 10% de la empresa, que en conjunto comprenden el 56,7% restante de propiedad.
Como parte de esta transacción, Goldman Sachs financiará la expansión de la red de fibra de ImOn Communications en el este de Iowa y los mercados circundantes, a través de nuevas inversiones.
Finalmente, se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2022.
ImOn Communications – Fibra de fondos Goldman Sachs
Fundada en 2007, ImOn Communications es un proveedor con sede en Iowa de servicios de voz, vídeo e Internet de fibra hasta las instalaciones (FTTP) para hogares y empresas en todo el este de Iowa. En concreto, la empresa opera en las ciudades de Iowa de Cedar Rapids, Hiawatha, Mount Vernon, Marion, Iowa City, Coralville, North Liberty, Dubuque, Cedar Falls, Waverly, Muscatine e Indianola, entre otras.
ImOn Communications, que inicialmente era un proveedor de cable de mercado único, comenzó a construir su red de fibra óptica en 2011. Actualmente, la compañía posee y opera una red de más de 2.000 millas de ruta que pasa por más de 60.000 hogares y empresas.
Expansión
Bajo la propiedad de Goldman Sachs Asset Management, ImOn Communications ampliará su presencia útil en los mercados nuevos y existentes.
Como punto de referencia, durante 2021, ImOn apuntó a un ritmo de construcción de fibra de aproximadamente 900 direcciones por mes, equivalente a 10,8k anualmente. Además, en 2022, la empresa se fijó el objetivo de implementar fibra en 3.000 direcciones por mes o 36.000 anualmente.
Gestión
ImOn Communications está dirigida por Patrice Carroll como fundador y director ejecutivo.
Financiamiento de deuda
TD Securities actuó como organizador principal para la financiación de deuda de Goldman Sachs Asset Management de la transacción ImOn Communications.
Asesores de transacciones: Goldman Sachs, ImOn Communications
El asesor financiero de Goldman Sachs Asset Management fue TD Securities. Además, el asesor legal de Goldman Sachs Asset Management fue Simpson Thacher & Bartlett.
El asesor financiero de ImOn Communications fue Bank Street Group. Además, los asesores legales de ImOn Communications fueron Shuttleworth & Ingersoll y Morgan Lewis & Bockius.
Gestión de activos de Goldman Sachs: descripción general
Goldman Sachs Asset Management invierte en varias clases de activos alternativos, incluidos capital privado, capital de crecimiento, crédito privado, bienes raíces e infraestructura. Desde 2006, el negocio de infraestructura de Goldman Sachs Asset Management ha invertido aproximadamente 15.000 millones de dólares en activos de infraestructura. Específicamente, la unidad se centra en los sectores de infraestructura digital, transición energética, transporte y logística y servicios esenciales.
Infraestructura digital
Dentro de la infraestructura digital, las inversiones de Goldman Sachs Asset Management incluyen:
- CityFibre: constructor excesivo de fibra hasta las instalaciones (FTTP) del Reino Unido que tiene como objetivo pasar 8 millones de hogares en el Reino Unido para 2025
- Global Compute: empresa de centros de datos recién formada que opera en Polonia tras la adquisición de Atman, que tenía tres instalaciones y 41,5 megavatios de capacidad de energía
- Elea Digital: centro de datos operador en Brasil que actualmente posee 6 centros de datos, que comprenden más de 10 megavatios de capacidad de energía en 190 mil pies cuadrados (17,6 mil metros cuadrados)
Anteriormente, el negocio de inversión en infraestructuras de Goldman Sachs Asset Management también era accionista de Vertical Bridge, la cuarta empresa de torres independiente más grande de Estados Unidos. Además, el Grupo de Situaciones Especiales (SSG) de Goldman Sachs es un inversor en IXcellerate, el tercer mayor operador de centros de datos de Rusia.
