GTCR, una firma de capital privado, a través de su vehículo GTCR Fund XIII, anunció hoy que ha realizado una inversión para adquirir una participación del 67 % en Visionary Broadband, un proveedor de servicios de Internet (ISP) que está ampliando su despliegue de banda ancha de fibra en Wyoming, Colorado y Montana, en los Estados Unidos.
Antes de la inversión de GTCR, los dos mayores accionistas de Visionary Broadband eran Brian Worthen (CEO), que poseía el 42,2% y Greg Worthen (Ingeniería de ventas y desarrollo comercial), que poseía el 33,6% de la empresa. Tras la consumación de la transacción el 1 de junio de 2022, los accionistas clave de Visionary Broadband son ahora GTCR (67% de propiedad), Brian Worthen (~13% de propiedad) y Greg Worthen (~10,8% de propiedad).
Además, Visionary Broadband ha celebrado un acuerdo de crédito con CoBank y Citizens Bank, que han puesto a disposición hasta 60 millones de dólares en financiación de deuda. De este total, aproximadamente 10 millones de dólares se retiraron al cierre, 5 millones de dólares están disponibles a través de una línea de crédito renovable y 45 millones de dólares se asignan a una línea de giro diferido para financiar el capital de trabajo de la empresa y el desarrollo de fibra.
Banda ancha visionaria: descripción general
Visionary Broadband se fundó en 1994 y tiene su sede en Gillette, Wyoming. La empresa ofrece servicios de banda ancha, VoIP y IP a más de 100 comunidades rurales en Wyoming, Colorado y Montana a través de una combinación de sus redes fija inalámbrica y de fibra. Dentro de esta región de las Montañas Rocosas, Visionary Broadband presta servicios a más de 20.000 suscriptores residenciales y comerciales.
Actualmente, Visionary Broadband está implementando XGS-PON, una tecnología de red óptica pasiva capaz de ofrecer velocidades de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps). Como tal, la empresa puede ofrecer acceso a Internet basado en fibra multigigabit a sus áreas de servicio.
Hasta la fecha, Visionary Broadband ha completado proyectos de fibra hasta las instalaciones (FTTP) en Dayton, LaGrange, Ranchester y Yoder, Wyoming, así como en Kremmling, Colorado.
Desarrollo de fibra
Visionary Broadband está construyendo activamente proyectos de fibra hasta las instalaciones (FTTP) en varios mercados en su presencia actual. Específicamente, las construcciones iniciales de fibra de la compañía incluyen comunidades en:
- Wyoming: Casper, Cheyenne, Gillette, Lander, Laramie y Lusk
- Colorado: Mármol, Gunnison y Walden
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Uso de los ingresos
El financiamiento de capital de GTCR, junto con el nuevo paquete de deuda de Visionary Broadband, permite a la compañía continuar invirtiendo en la construcción de nuevas redes de fibra en Wyoming, Colorado y Montana. Al mismo tiempo, la empresa tendrá la capacidad financiera para cumplir con los requisitos de los próximos programas de subvenciones liderados por el Estado, así como con sus obligaciones vinculadas a la recepción de fondos en el Fondo de Oportunidad Digital Rural (RDOF) de la FCC.
Con este fin, los planes de expansión de la red de Visionary Broadband contemplan proporcionar banda ancha de fibra hasta las instalaciones (FTTP) a comunidades rurales, desatendidas y desatendidas.
Gestión
Visionary Broadband está dirigida por Brian Worthen como director ejecutivo, quien continuará como director ejecutivo de la empresa después de la transacción.
Fondo de Oportunidad Digital Rural (RDOF) – Apoyo ganado
Los despliegues de fibra de Visionary Broadband cuentan con el apoyo de subvenciones del Fondo de Oportunidad Digital Rural (RDOF). En concreto, en la subasta RDOF Fase I (Subasta 904), Visionary Broadband recibió un apoyo de 4,45 millones de dólares durante 10 años. Este apoyo se otorgó en 4,184 ubicaciones, lo que equivale a $1,064 de apoyo por ubicación.
| Estado | # de ubicaciones | Oferta ganadora | $/Ubicación |
| Wyoming | 3.198 | 4,05 millones de dólares | $1,268 |
| Colorado | 986 | 0,40 millones de dólares | $402 |
| Totales | 4.184 | 4,45 millones de dólares | $1,064 |
Geográficamente, la gran mayoría del apoyo de Visionary Broadband provino de Wyoming (4,05 millones de dólares), y el apoyo restante se obtuvo en Colorado (400.000 dólares).
Asesores de transacciones: banda ancha visionaria, GTCR
El asesor financiero de Visionary Broadband fue Q Advisors. Además, el asesor legal de Visionary Broadband fue Welborn Sullivan Meck & Tooley.
El asesor legal de GTCR fue Kirkland & Ellis.
GTCR – Descripción general
GTCR, una firma de capital privado con sede en Chicago, ha invertido más de 20 mil millones de dólares en más de 250 empresas desde su creación. Desde 2000, GTCR ha completado más de 30 inversiones en nuevas plataformas y más de 95 adquisiciones adicionales dentro de la industria de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT). Actualmente, las inversiones en infraestructura digital y telecomunicaciones de GTCR incluyen:
Infraestructura digital
- Clearwave Fiber: opera 4,3 mil millas de ruta de fibra con 15 mil clientes de datos de alta velocidad (HSD). GTCR posee una participación del 21% en la joint venture, junto con Cable One (58%), Stephens Capital y la Organización Pritzker.
- Point Broadband: proporciona servicios de fibra hasta las instalaciones (FTTP) a clientes residenciales y comerciales en 10 estados, incluidos Alabama, Georgia, Luisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Nueva York, Ohio, Tennessee y Virginia.
- Mega Broadband: en octubre de 2017, GTCR formó la empresa junto con Phil Spencer (CEO). Posteriormente, el negocio creció mediante una serie de adquisiciones bajo la marca Vyve Broadband. Finalmente, en septiembre de 2020, GTCR vendió una participación del 45% en Mega Broadband a Cable One (NYSE: CABO)
Telecomunicaciones
- Consumer Cellular: operador de red virtual móvil (MVNO) que GTCR adquirió por 2 mil millones de dólares en diciembre de 2020. Actualmente, la compañía atiende a 4 millones de suscriptores en los Estados Unidos.
- Gogo (NASDAQ: GOGO): proporciona conectividad de banda ancha/a bordo y soluciones de entretenimiento para el mercado de la aviación comercial (jet privado)
