Highline do Brasil anunció hoy un acuerdo para adquirir Phoenix Tower do Brasil (Phoenix Tower) de fondos administrados por Blackstone Tactical Opportunities. Phoenix Tower es la quinta empresa de torres independiente más grande de Brasil y posee 2,5 mil torres. Además, Phoenix Tower es un desarrollador líder de sistemas de antenas distribuidas y de celdas pequeñas en Brasil.
Actualmente, Highline tiene un total de 713 torres en todo Brasil, de las cuales la compañía posee 580 y administra el resto. Tras la transacción, Highline poseerá más de 3,2 mil torres en toda su cartera en Brasil. A su vez, la empresa se posicionará como una de las mayores empresas privadas de torres y celdas pequeñas de Brasil.
Highline do Brasil: rápido crecimiento en el futuro
En diciembre de 2019, Digital Colony Partners I, que es el fondo de capital privado de infraestructura digital de Colony Capital (NYSE: CLNY), adquirió Highline do Brasil de Patria Investments. En ese momento, Highline tenía 315 sitios de torres y 180 torres Build-to-Suit (BTS) en su cartera de pedidos, lo que convierte a Highline en un plan de negocios totalmente nuevo para Colony. De hecho, Colony está utilizando ahora Highline como vehículo para consolidar aún más el mercado brasileño de torres.
La adquisición de Phoenix Tower por parte de Highline mejorará la capacidad de la compañía para satisfacer la creciente necesidad de infraestructura de telecomunicaciones de los operadores. Específicamente, los operadores brasileños necesitan densificar sus redes 4G y desplegar 5G en Brasil. Los operadores necesitan esta densificación para mantenerse al día con el rápido crecimiento del consumo de datos en todo el país.
Más allá de las torres, el crecimiento de Highline también se centra en asociaciones con centros comerciales, propietarios de bienes raíces y hospitales para brindar conectividad interior. Además, Highline está llevando a cabo iniciativas de fibra hasta el hogar. Sin embargo, en estas inversiones en fibra, Highline está celebrando contratos a largo plazo de 15 a 25 años con clientes de grado de inversión. Específicamente, Highline vende capacidad de fibra al por mayor a clientes de telecomunicaciones en Brasil, después de construirles la red.
Operadores de torres de Brasil
En general, Brasil tiene 64,8 mil torres, lo que le da a Highline, incluida Phoenix Tower, una participación de mercado de aproximadamente el 5 % del total de torres en todo el país. Los mayores propietarios independientes de torres en Brasil incluyen American Tower (19,1k torres), SBA Communications (9,9k torres), Grupo TorreSur (5,2k torres), y Telxius (3,9k towers). Además, los operadores en Brasil poseen aproximadamente 19.000 torres más, en total.
Highline y Phoenix Tower – Detalles de la transacción
La financiación de capital para la adquisición de Phoenix Tower por parte de Highline fue proporcionada por Digital Colony Partners I. Además, Linklaters y Stocche Forbes actuaron como asesores legales de Digital Colony.
Citigroup se desempeñó como asesor financiero de Blackstone. Además, Akin Gump Strauss Hauer & Feld y Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados actuaron como asesores legales de Blackstone.
Inversores en Phoenix Tower do Brasil
En 2014, Blackstone Tactical Opportunities invirtió en Phoenix Tower International, una plataforma de infraestructura celular inalámbrica centrada en las Américas. En 2015, Phoenix Tower adquirió 529 torres y una cartera de 250 Proyectos Build-to-Suit (BTS) en Brasil, de T4U Holding Brasil. Como parte de la transacción, las dos empresas se fusionaron en una nueva entidad llamada Phoenix Tower do Brasil.
Además, en julio de 2018, John Hancock Life Insurance compró una participación minoritaria en Phoenix Tower International de fondos administrados por Blackstone Tactical Opportunities.
