IHS Holding Limited, la empresa matriz de IHS Towers, una empresa de torres de mercados emergentes centrada en África y América Latina, anunció hoy que lanzó su oferta pública inicial (IPO) de 22,5 millones de acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo IHS, que junto con 3,4 millones de acciones vendidas mediante opciones de sobreasignación, podrían generar hasta 621 millones de dólares mediante ventas de acciones primarias y secundarias, a un precio de 24 dólares por acción.
En general, IHS Towers ofrece 18,0 millones de acciones primarias, mientras que los accionistas vendedores ofrecen 4,5 millones de acciones secundarias, incluido MTN Group, Emerging Capital Partners (ECP), African Infrastructure Investment Managers (AIIM), FMO (desarrollo de los Países Bajos). banco), Goldman Sachs y Ninety One (Investec). En particular, Wendel Group, que actualmente posee el 21,4% de IHS Holding, no venderá ninguna de sus acciones como parte de la IPO.
Además, los suscriptores de la oferta de IHS Holding tienen la opción de vender 2,7 millones de acciones primarias adicionales de la empresa y 675.000 acciones secundarias de los accionistas vendedores al precio de la IPO. Por lo tanto, IHS Towers y los accionistas vendedores podrían vender un total de 25,875 millones de acciones, si los suscriptores ejercen su opción en su totalidad.
Precio e ingresos de la oferta pública inicial (IPO) - IHS Holding
IHS Holding estima que su oferta pública inicial (IPO) tendrá un precio de entre 21,00 y 24,00 dólares por acción.
Ingresos para IHS Holding en el punto medio del rango de precios de la OPI
Suponiendo un precio de oferta pública inicial de 22,50 dólares por acción, que es el punto medio de la estimación del rango de precios de IHS Holding, los ingresos brutos para la empresa de esta oferta serían de 405,0 millones de dólares. Además, si los suscriptores ejercen su opción en su totalidad, los ingresos brutos para la empresa aumentarían a 465,8 millones de dólares.
Después de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos de oferta, los ingresos netos de IHS Holding para la empresa serían de 378,8 millones de dólares. Además, si los suscriptores ejercen su opción en su totalidad, los ingresos netos para la empresa** aumentarían a 436,5 millones de dólares.
Ventas totales de acciones en el extremo superior del rango de precios de la OPI
A continuación asumimos el máximo de 25,875 millones primarios y secundarios las acciones son vendidas por IHS Towers y accionistas vendedores. Además, suponemos que el precio de las acciones se encuentra en el extremo superior del rango de precios de la oferta pública inicial de la empresa de 24,00 dólares por acción. En este escenario, el precio de oferta agregado máximo de la oferta pública inicial de IHS Holding sería de 621 millones de dólares.
Acciones en circulación
Una vez completada la IPO de IHS Holding, 328,1 millones de acciones ordinarias estarán en circulación, cotizando bajo el símbolo IHS. Además, suponiendo que los suscriptores ejerzan su opción en su totalidad, quedarán en circulación 330,8 millones de acciones ordinarias.
Tras la salida a bolsa de IHS Holding, los nuevos inversores poseerán el 6,9% de la empresa y los accionistas existentes seguirán controlando el 93,1%. Además, suponiendo que los suscriptores ejerzan plenamente su opción, los nuevos inversores poseerán el 7,8% de IHS y los accionistas existentes controlarán el 92,2%.
Valoración
Según el rango de precios de la oferta pública inicial de IHS Holding de 21,00 dólares y 24,00 dólares por acción, la capitalización de mercado de la empresa oscilará entre ~7.000 y ~8.000 millones de dólares, dependiendo del número de acciones vendidas.
IHS Egipto – Desarrollo reciente
Además del lanzamiento de su IPO, IHS Holding reveló avances en su expansión a un nuevo mercado geográfico, concretamente Egipto. En concreto, en octubre de 2021, IHS Holding formó una empresa conjunta con el Ministerio de Comunicaciones de Egipto. El nombre de la empresa conjunta es IHS Telecom Towers Egypt SAE (IHS Egypt).
En Egipto, IHS Holding pretende construir nuevas torres y adquirir, operar y/o gestionar carteras de activos de torres. Con este fin, IHS Egipto se ha comprometido a implementar 5,8 mil sitios durante un período de tres años. De este total, la compañía espera que el 70% (o 4,1k) sean construcciones de nuevas torres.
