InterPrivate IV InfraTech Partners, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), presentó hoy su declaración de registro del Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), mediante la cual tiene la intención de recaudar 250 millones de dólares a través de una oferta pública inicial (IPO) para invertir en infraestructura digital. En concreto, la compañía espera lanzar su oferta pública inicial (IPO) en la bolsa de valores Nasdaq, mediante la emisión de 25 millones de unidades a un precio de 10,00 dólares por unidad. De hecho, la oferta está dirigida por los gestores conjuntos de contabilidad Morgan Stanley y Wells Fargo.
En general, el vehículo InterPrivate IV InfraTech Partners invertirá en el sector de infraestructura de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), centrándose en empresas que tienen un valor empresarial de mil millones de dólares o más. En particular, el equipo directivo y la junta directiva de la empresa tienen experiencia tanto en las torres como en los sectores de centros de datos de infraestructura digital. De hecho, esta experiencia incluye personal de empresas clave de infraestructura digital, American Tower y CyrusOne.
Temas de inversión: socios de InfraTech de InterPrivate IV
InterPrivate IV InfraTech Partners considera que existen varias tendencias seculares que seguirán impulsando la demanda persistente y, por tanto, el crecimiento de la infraestructura digital mundial. De hecho, la pandemia ha obligado a las fuerzas laborales globales a ser remotas y descentralizadas. A su vez, esto ha hecho que las empresas dependan aún más de la adopción de la colaboración virtual y los servicios habilitados en la nube. Además, estas empresas y consumidores están impulsando un aumento exponencial en la cantidad y variedad de dispositivos de Internet de las cosas.
En general, las organizaciones, empresas, gobiernos e individuos estarán habilitados digitalmente de forma predeterminada. A su vez, esto seguirá necesitando el crecimiento en escala y complejidad de los activos de infraestructura digital del mundo. Por lo tanto, InterPrivate IV InfraTech Partners SPAC espera un sólido conjunto de oportunidades de infraestructura digital para invertir los ingresos de la Oferta Pública Inicial (IPO).
Equipo directivo y patrocinio
InterPrivate IV InfraTech Partners SPAC está controlado por su presidente, Ahmed Fattouh, e InterPrivate, una firma de capital privado con sede en Nueva York, que Ahmed Fattouh fundó en 2017. De hecho, InterPrivate invierte en nombre de un consorcio de oficinas familiares en asociación con patrocinadores independientes.
InterPrivate IV InfraTech Partners confiará en la experiencia de su equipo de gestión para las capacidades de abastecimiento, valoración, diligencia y ejecución posteriores a la IPO. A través de esta experiencia, la empresa podrá analizar una importante cartera de oportunidades de inversión. Específicamente, los socios de InterPrivate IV InfraTech aprovecharán la experiencia de las siguientes personas, muchas de las cuales tienen experiencia en infraestructura digital:
Ahmed Fattouh – Presidente
Fattouh tiene más de 25 años de experiencia en inversiones de capital privado y en la búsqueda y ejecución de transacciones de fusiones y adquisiciones. Es importante destacar que Fattouh tiene experiencia en empresas de cheques en blanco. Esto incluye desempeñarse como presidente y director ejecutivo de InterPrivate Acquisition Corp., que anunció su intención de combinarse con Aeva Inc., en noviembre de 2020. Además, es asesor principal de Tuscan Holdings, que anunció su intención de combinarse con Microvast, en febrero de 2021.
Antes de InterPrivate, Fattouh fue miembro fundador y director ejecutivo de Landmark Value Investments, una empresa de gestión de activos. También se desempeñó como miembro gerente de Landmark Value Strategies, Landmark Activist Strategies, Landmark Credit Strategies y Landmark Real Assets Fund, entre otros.
Además, Fattouh es ex miembro del grupo de capital privado de Investcorp International. Finalmente, anteriormente formó parte del departamento de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley en Nueva York.
Kevin Timmons – Director ejecutivo y director
Timmons, durante un período de nueve años, ayudó a hacer crecer la adquisición de CyrusOne por 525 millones de dólares hasta convertirla en el tercer REIT de centro de datos que cotiza en bolsa más grande del mundo, con un valor empresarial de más de 10 mil millones de dólares. Antes de CyrusOne, dirigió el equipo global del centro de datos de Microsoft como Gerente General de Servicios del Centro de Datos. Bajo el liderazgo de Timmons, cambió fundamentalmente la forma en que Microsoft diseñó, desarrolló y operó sus activos de centros de datos en todo el mundo. Además, con Microsoft, abrió para la empresa cuatro de los centros de datos más grandes del mundo.
David Withers – Presidente
Withers fue director ejecutivo y cofundador de Renasar Technologies, una empresa de software de infraestructura adquirida por EMC. También se desempeñó como vicepresidente de tecnología para ingeniería de plataforma global en EMC/Dell después de la adquisición. Antes de Renasar, Withers ocupó puestos ejecutivos y de liderazgo como operador en Nebula, Ocarina (adquirida por Dell), Isilon (adquirida por EMC), PolyServe (adquirida por HP), Access Graphics (adquirida por GE) y APC (adquirida por Schneider).
James Eisenstein – Director
Eisenstein es cofundador, presidente y director ejecutivo de Grupo TorreSur (propiedad de Providence Equity Partners). Grupo TorreSur es la empresa independiente de torres inalámbricas más grande de América Latina. Anteriormente, formó parte de la junta directiva de Eaton Towers, una empresa panafricana de torres inalámbricas. Eisenstein ocupó este cargo desde 2012 hasta la venta de Eaton Towers en 2019 a American Tower Corporation por 1.900 millones de dólares. Durante el mismo período, Eisenstein también formó parte de la junta directiva de CTI Towers. De hecho, CTI Towers era propiedad de Comcast Ventures y se vendió a Melody Investment Advisors en septiembre de 2020.
Antes de cofundar Grupo TorreSur, Eisenstein fue presidente y director ejecutivo de Optasite Holding Company de 2003 a 2008, hasta que fue vendida a SBA Communications. Además, de 1995 a 2003, Eisenstein cofundó y ocupó diversos puestos en American Tower Corporation. Específicamente, estos incluían al Director de Operaciones y al Director de Desarrollo.
Gary Wojtaszek – Director
Wojtaszek fue presidente y director ejecutivo y formó parte de la junta directiva de CyrusOne de 2012 a 2020. Antes de convertirse en presidente de CyrusOne, se desempeñó como director financiero de Cincinnati Bell. En Cincinnati Bell, era responsable del negocio de centros de datos y supervisó la escisión y la oferta pública inicial de CyrusOne. Wojtaszek actualmente forma parte de la junta directiva de GDS, líder en el mercado de centros de datos de China.
Vehículos de inversión pública en infraestructura digital: creciente presencia
Los planes de InterPrivate IV InfraTech Partners SPAC para una oferta pública inicial (IPO) siguen de cerca aumentos de capital similares de dos fondos de infraestructura digital que apuntan a una cotización pública.
En primer lugar, en enero de 2021, Cordiant Capital, una empresa de capital privado, anunció su intención de recaudar 300 millones de libras esterlinas a través de una oferta pública inicial (IPO). Específicamente, esto se hizo a través de un fondo recién creado llamado Cordiant Digital Infrastructure. En última instancia, Cordiant Digital Infrastructure superó su objetivo inicial de recaudación de capital de £300 millones, con un cierre de £370 millones de su oferta pública inicial.
En segundo lugar, en febrero de 2021, Triple Point, un gestor de inversiones, anunció su intención de recaudar 400 millones de libras esterlinas a través de una oferta pública inicial (IPO). Específicamente, Triple Point está logrando esto a través de un nuevo fondo llamado Digital 9 Infrastructure.
