Ciudad de México, una de las áreas metropolitanas más grandes de América Latina, está impulsando un auge de los centros de datos en Querétaro, un pequeño estado ubicado a ~125 millas (~200 kilómetros) al noroeste de la capital de México. Con proveedores de centros de datos multiinquilino, incluidos Equinix, Ascenty (Digital Realty y Brookfield), CloudHQ, ODATA, Scala Data Centers y KIO Networks, todos ellos operando o desarrollando instalaciones en Querétaro, México, se espera que el mercado crezca en más de 250 megavatios de capacidad de energía en los próximos años.
Antecedentes: Querétaro respalda la demanda de centros de datos de la Ciudad de México
Según la Secretaría de Economía de Querétaro, existen 141 empresas de TI en el estado y 9 centros de datos operativos. Además, incluyendo los proyectos de desarrollo de centros de datos anunciados y los que se encuentran en negociación, se espera que Querétaro albergue más de 25 centros de datos en el mediano plazo.
Querétaro, México, tiene una serie de características únicas que lo convierten en un mercado atractivo, en particular, para los operadores de centros de datos de hiperescala. Específicamente, las características de Querétaro incluyen:
- Abundante suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal de México.
- Apoyo gubernamental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), una organización de desarrollo económico del Estado de Querétaro
- Proximidad a los principales centros económicos, predominantemente Ciudad de México
- Conectividad de fibra óptica y troncales disponibles en la región
- Baja probabilidad de desastres naturales, principalmente terremotos, que ocurren en la Ciudad de México
En conjunto, estos factores están impulsando un auge tanto en la demanda como en la construcción de espacio para centros de datos a hiperescala en Querétaro, México. En particular, esta demanda de los clientes proviene de proveedores de servicios en la nube y servicios de medios over-the-top (OTT). Por ejemplo, los proveedores de servicios en la nube, incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Oracle Cloud, están planeando abrir regiones de nube en Querétaro.
A continuación, Centro Infra detalla los principales operadores de centros de datos multiinquilino que agregan oferta al floreciente mercado de centros de datos de Querétaro. Posteriormente, revisamos revelaciones de los proveedores globales de servicios en la nube que están apoyando a Querétaro con su demanda de capacidad.
Centros de datos multiinquilino – Querétaro, México
Equinix
Equinix (NASDAQ: EQIX) posee tres centros de datos (minoristas) IBX en México, luego de adquirirlos de Axtel por una contraprestación total de compra de ~$189 millones, incluidos $175 millones en efectivo. Dos de los centros de datos de Equinix, conocidos como MX1 y MX2, dan servicio al metro de la Ciudad de México con 43 mil pies cuadrados de espacio de colocación en Querétaro.
Además, Equinix está desarrollando un centro de datos de hiperescala (xScale) en la Ciudad de México, llamado MX3, siendo su primera fase Ciudad de México 3x-1, que puede estar también en Querétaro.
MX1
El centro de datos MX1 de Equinix está ubicado en el Parque Tecnológico Innovación en Lte 79, El Marqués en Querétaro, México. Específicamente, MX1 comprende 37 mil pies cuadrados de espacio de colocación y 110 mil pies cuadrados brutos.
MX2
El centro de datos MX2 de Equinix está ubicado en el Parque Tecnológico Innovación en Lte 80, El Marqués en Querétaro, México. En particular, MX2 comprende 6 mil pies cuadrados de espacio de colocación y 80 mil pies cuadrados brutos.
Inicialmente, en el primer trimestre de 2022, Equinix espera agregar una capacidad equivalente a 1.075 gabinetes al MX2 a un costo de 54 millones de dólares. En última instancia, esta instalación brindará a Equinix oportunidades de expansión de hasta 8 megavatios de capacidad de energía y 60 mil pies cuadrados de espacio de colocación.
MX3 / Ciudad de México 3x-1
Equinix, a través de su empresa conjunta xScale, está construyendo la primera fase de su centro de datos MX3, conocido como Ciudad de México 3x-1, a un costo de 58 millones de dólares. Esta instalación tendrá 4 megavatios de capacidad de energía cuando se abra su primera fase en el segundo trimestre de 2022. En las fases posteriores, Equinix espera ampliar MX3 a 14 megavatios de capacidad de energía, a un costo total de 140 millones de dólares.
Además, Equinix está en negociaciones para vender el sitio del centro de datos MX3 a una nueva empresa conjunta con GIC, el fondo soberano de Singapur, conocido como Empresa Conjunta AMER 1.
Ascenso
Ascenty, que es propiedad conjunta de Digital Realty (NYSE: DLR) y Brookfield Infrastructure, está construyendo dos importantes centros de datos en Querétaro, México, que planea abrir en 2022. En conjunto, estas instalaciones, conocidas como México 1 y México 2, comprenderán 52 megavatios de capacidad de energía en 473 mil pies cuadrados de espacio.
Según Digital Realty, al cuarto trimestre de 2021, Ascenty tiene 108,2 mil pies cuadrados de espacio en desarrollo activo y otros 376,2 mil pies cuadrados de espacio retenido para desarrollo en Querétaro, México. Como tal, ~22% de la capacidad total de Ascenty en Querétaro, México, parece estar en construcción.
México 1
El centro de datos México 1 de Ascenty está ubicado en el Parque Industrial VESTA Querétaro en Camino a Nativitas 800, 76295 Colón, en Querétaro, México. Específicamente, México 1 ofrecerá 21 megavatios de capacidad de energía y 2,7 mil racks, en 215 mil pies cuadrados de área total. En términos de diseño, la instalación tendrá 8 salas de datos, cada una con 2 megavatios de capacidad de energía.
México 2
El centro de datos México 2 de Ascenty está ubicado en el Campus Querétaro de la Universidad Estatal de Arkansas en la Carretera Estatal 100, km 17.5, Municipio Colón, en Querétaro, México. En particular, México 2 ofrecerá 31 megavatios de capacidad de energía y 3,4 mil racks, en 258 mil pies cuadrados de área total. En términos de diseño, la instalación tendrá 10 salas de datos, cada una con 2 megavatios de capacidad de energía.
CloudHQ
CloudHQ, un [desarrollador y operador] de centro de datos de hiperescala (#), está en el proceso de desarrollar un campus de centro de datos de hiperescala en Querétaro, México, con una inversión que se espera supere los 600 millones de dólares.
Como se muestra a continuación, el vicepresidente ejecutivo de CloudHQ, José Fraga, afirma que Querétaro tiene condiciones óptimas para un campus de data center dado “talento altamente calificado, excelente infraestructura y un gobierno muy proactivo y comprometido con nuevas inversiones”.
Además, Francisco Domínguez Servién, quien anteriormente se desempeñó como Gobernador de Querétaro, afirmó que la inversión total de CloudHQ podría alcanzar hasta 14.9 mil millones de pesos mexicanos (~725 millones de dólares). Económicamente, CloudHQ espera que su proyecto de desarrollo de centro de datos en Querétaro genere más de 1,000 empleos directos e indirectos altamente calificados.
ODATA
ODATA, un proveedor de centros de datos a hiperescala, pertenece en un 90 % a Patria Investments y en un 10 % a CyrusOne (NASDAQ: CONE). Según el sitio web de la compañía, ODATA tiene dos proyectos de desarrollo de centros de datos en Querétaro, México, uno en construcción y otro “próximamente”. Estas instalaciones de ODATA son DC QR01 y DC QR02.
CC QR01
El centro de datos DC QR01 de ODATA está ubicado en el Parque Industrial Querétaro en Querétaro, México. Específicamente, DC QR01 ofrecerá 12 megavatios de capacidad de energía de TI en 29,1 mil pies cuadrados (2,7 mil metros cuadrados) de piso elevado / 88,9 mil pies cuadrados (8,3 mil metros cuadrados) de área construida, en la fase 1.
En última instancia, el campus DC QR01 de ODATA puede escalar hasta 32 megavatios de capacidad de energía y 4,0 mil racks, en 327 mil pies cuadrados (30,4 mil metros cuadrados) de área construida en su terreno de 563 mil pies cuadrados (52,4 mil metros cuadrados).
ODATA espera realizar una inversión inicial de más de 100 millones de dólares en su centro de datos DC QR01. Es importante destacar que esta instalación está respaldada por un compromiso de 8 megavatios por parte de un proveedor global de servicios en la nube y se espera que se lance a principios de 2022.
Centros de datos Scala
Scala Data Centers, un desarrollador y operador de centros de datos a hiperescala, es propiedad de DigitalBridge, a través del fondo de capital privado DigitalBridge Partners I (DBP I). En Querétaro, Scala está construyendo dos campus de centros de datos y ya ha comenzado la construcción de su primera instalación, que espera que entre en funcionamiento en 2023.
Redes KIO
KIO Networks, un operador de centros de datos con 40 instalaciones en México y Centroamérica, cuenta con respaldo de I Squared Capital, una firma de capital privado de infraestructura. Actualmente, la compañía opera en Querétaro, México, a través de su centro de datos QRO|1, que ofrece 53,8 mil pies cuadrados (5,0 mil metros cuadrados) de área de piso técnico, en cinco salas de computación.
Además, KIO Networks señala que tiene un importante potencial de expansión en sus centros de datos, particularmente en la Ciudad de México y Querétaro.
Proveedores de servicios en la nube – Querétaro, México
Los proveedores de servicios en la nube están impulsando acuerdos de arrendamiento de varios megavatios para los operadores de centros de datos multiinquilino antes mencionados en Querétaro.
En 2022, los proveedores de servicios en la nube, incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Oracle Cloud y Huawei Cloud, planean abrir o expandir sus regiones de nube en México, siendo las implementaciones en Querétaro un enfoque clave. A continuación se proporcionan más detalles sobre sus planes:
- Amazon Web Services (AWS): establecimiento de una región de nube en México mediante el despliegue de tres zonas de disponibilidad, con al menos un nuevo centro de datos supuestamente en Querétaro. Además, AWS abrirá una Zona local de AWS en Querétaro, México
- Microsoft Azure: creando una región de nube en Querétaro, México con tres zonas de disponibilidad, a la que la empresa denomina México Central
- Oracle Cloud: lanzó una región de nube en Querétaro, México en 2022
- Huawei Cloud: agrega un segundo centro de datos a su región de nube de México
