Los centros de datos en Santa Clara, San José y San Francisco forman la base para el mercado de centros de datos en la nube, mayoristas y de colocación en el norte de California o Silicon Valley. A pesar de ser el mayor grupo de centros de datos de la costa oeste de Estados Unidos, la tasa de desocupación del norte de California es la más baja del país, lo que demuestra la inmensa demanda de capacidad de computación y almacenamiento en Silicon Valley.
En total, el norte de California (Silicon Valley) tiene más de 160 centros de datos con más de 625 megavatios de energía encargada para múltiples inquilinos. La importante presencia de centros de datos del mercado ha sido impulsada por factores que incluyen su historia como punto de intercambio de Internet (IXP), así como su red y ecosistema de nube.
Centro Infra proporciona una descripción detallada de los centros de datos en el norte de California (Silicon Valley), organizados por las ciudades donde están ubicados, a saber, Santa Clara, San José, Sunnyvale, Palo Alto, Milpitas, San Francisco y Sacramento. Además, exploramos varias razones de por qué hay tantos centros de datos concentrados en el área del norte de California/Silicon Valley. Finalmente, Centro Infra destaca los tres tipos principales de operadores de centros de datos en el norte de California (Silicon Valley): colocación en la nube, mayorista y minorista.
Centros de datos del norte de California (Silicon Valley)
El norte de California, también conocido como Silicon Valley, es el tercer mercado de centros de datos de Estados Unidos más grande con más de 160 centros de datos y más de 625 megavatios de energía encargada para múltiples inquilinos.
Silicon Valley forma parte del Área de la Bahía de San Francisco y satisface los requisitos de los centros de datos de las principales empresas de tecnología y nuevas empresas, así como de grandes empresas en una variedad de industrias.
Si bien el norte de California es el tercer mercado de centros de datos más grande de los Estados Unidos, sigue siendo menos de 1/4 del tamaño del norte de Virginia, que es el mercado de centros de datos más grande del país, con más de 2.600 megavatios de energía encargada para múltiples inquilinos.
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Con este fin, la oferta de centros de datos del norte de California ha crecido históricamente y se espera que continúe creciendo a un ritmo mucho más lento que el del norte de Virginia, debido a dos componentes fundamentales: energía y tierra.
En el norte de California, la adquisición de energía y la adquisición de sitios para centros de datos son más desafiantes debido al suministro de energía limitado y la dificultad para ensamblar terrenos en el área. Además, el proceso de obtención de derechos para nuevos desarrollos, incluida la densidad, el diseño, la zonificación y las aprobaciones de permisos, tarda mucho más en recibirse en el norte de California, en comparación con otros mercados de centros de datos de nivel 1 en los Estados Unidos. En última instancia, los procesos de obtención de derechos más largos alargan los plazos de desarrollo, lo que obstaculiza el crecimiento de la oferta de centros de datos.
Al mismo tiempo, la demanda de capacidad de los centros de datos en el norte de California se ha mantenido sólida en los últimos años, con una absorción de entre 35 y 80 megavatios al año. Dada la dinámica de la oferta y la demanda del norte de California, la tasa de desocupación del mercado ha caído por debajo del 3%, lo que pone de relieve su posición de oferta limitada.
Clientes de centros de datos en Silicon Valley
La industria tecnológica de Silicon Valley ha impulsado gran parte del crecimiento de los centros de datos del mercado, con empresas como Apple, Google, Meta Platforms (Facebook), Netflix, Nvidia, Salesforce, X (Twitter), Uber y Workday, todas con sede y capacidad de arrendamiento en el área. Además, el proveedor de colocación minorista Cyxtera y el proveedor de servicios en la nube Oracle Cloud han contribuido al reciente arrendamiento del centro de datos de Silicon Valley.
Poder en Silicon Valley
Pacific Gas & Electric (PG&E) y Silicon Valley Power (SVP) son los principales proveedores de energía que prestan servicios en el mercado del norte de California (Silicon Valley).
En particular, las tarifas de electricidad para el norte de California se encuentran entre las más altas para los mercados de centros de datos de nivel 1 en los Estados Unidos. Específicamente, las tarifas de electricidad en el norte de California se pueden dividir de la siguiente manera, ya que Santa Clara ofrece costos de energía más bajos:
- Santa Clara: las tarifas de electricidad promedian ~$0,10 por kilovatio-hora (kWh)
- Silicon Valley (excluyendo Santa Clara): las tarifas de electricidad promedian entre $0,12 y $0,15 por kilovatio-hora (kWh)
Como se señaló anteriormente, el norte de California tiene un suministro de energía limitado. Con este fin, DigitalBridge, que posee una participación en uno de los operadores de centros de datos de hiperescala más grandes de Silicon Valley, Vantage Data Centers, explicó recientemente los problemas de suministro de energía del norte de California:
“La red eléctrica de California está algo comprometida. Pacific Gas & Electric realmente no puede suministrar ninguna cantidad importante de nuevos megavatios en el área de Santa Clara o San José. Silicon Valley Power actualmente está limitado en términos de lo que puede entregar. La próxima actualización de esa red es 2025. Así que Santa Clara se ha convertido en un mercado con mucha escasez de capacidad”. – Marc Ganzi – Director ejecutivo de DigitalBridge – 4 de agosto de 2022
¿Dónde están los centros de datos en el norte de California?
El mercado del norte de California incluye centros de datos ubicados en las ciudades de Santa Clara, San José, Sunnyvale, Palo Alto, Milpitas, San Francisco y Sacramento. Más específicamente, la mayor concentración de capacidad informática en el mercado de Silicon Valley reside en las ciudades de Santa Clara y San José, ambas ubicadas al sur de San Francisco.
Santa Clara – Centros de Datos
Santa Clara comprende más del 50% de la capacidad de los centros de datos de colocación del norte de California, pero solo ~1/3 de su número total de instalaciones. Más precisamente, Santa Clara tiene más de 350 megavatios de energía encargada para múltiples inquilinos en más de 50 centros de datos.
Dentro del norte de California, Santa Clara se ha convertido en el centro de centros de datos en gran parte debido a Silicon Valley Power (SVP), la empresa de electricidad municipal que constantemente ha ofrecido costos de energía más bajos a los usuarios de centros de datos, en relación con el mercado más amplio del norte de California. En particular, Silicon Valley Power ofrece un costo de energía entre un 20% y un 40% menor que los municipios circundantes.
El mercado de Santa Clara se caracteriza por atender cargas de trabajo informáticas de alta densidad y gran escala de hiperescaladores, como proveedores de servicios en la nube (CSP), empresas de servicios de medios over-the-top (OTT) y empresas de inteligencia artificial (IA). De importancia crítica para los clientes con cargas de trabajo informáticas de gran escala y alta densidad son los menores costos de energía de Santa Clara.
Además, Silicon Valley Power alquila su propia infraestructura de fibra oscura (que comprende más de 150 millas de ruta de fibra) a operadores, grandes empresas y operadores de centros de datos en Santa Clara. Con este fin, la empresa de servicios públicos afirma que el 90% de los centros de datos y las instalaciones de colocación en Santa Clara utilizan el sistema. Ejemplos de estos operadores de centros de datos en Santa Clara son Digital Realty, Vantage Data Centers, Equinix, CoreSite y Cyxtera.
San José – Centros de datos
San José, que está directamente al sureste de Santa Clara, es otro importante grupo de centros de datos en el norte de California con más de 10 instalaciones. Este mercado se caracteriza por ofrecer servicios de interconexión, como conexiones cruzadas, dada su sólida conectividad de fibra a empresas de tecnología en San Francisco, backbones de Internet y una alta densidad de rampas de acceso a la nube, incluyendo AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute, y Google Cloud Interconnect.
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Históricamente, el centro de San José fue la ubicación de MAE-West, un importante punto de intercambio de Internet (IXP) para la costa oeste de los Estados Unidos, donde los proveedores de servicios de Internet (ISP) podían intercambiar datos en un punto centralizado.
Actualmente, el principal centro de datos y centro de conectividad de San José es operado por el proveedor de colocación Equinix, a través de su campus de Great Oaks. Mientras que otro proveedor de colocación, CoreSite, aloja su centro de datos SV1 en San José, que es el tercer centro de conectividad más importante de Silicon Valley.
Equinix – San José, California – Great Oaks
Equinix opera cuatro centros de datos en el sur de San José, ubicados en 5, 7, 9 y 11 Great Oaks Boulevard, que en conjunto comprenden más de 345,000 pies cuadrados de espacio de colocación. Como se muestra a continuación, estos centros de datos de Equinix se conocen como SV1, SV5, SV10 y SV11:
Fuente: Equinix.
A través de su campus del centro de datos de Great Oaks, Equinix ofrece conectividad a más de 260 redes, proveedores de servicios en la nube (CSP), empresas de contenido digital y plataformas de redes sociales, lo que lo convierte en el centro de interconexión más denso del mercado de Silicon Valley.
Además, el campus de Great Oaks de Equinix brinda acceso a los dos centros de intercambio de tráfico o puntos de intercambio de Internet (IXP) más grandes del mercado de Silicon Valley: NetIX y SFMIX (San Francisco Metropolitan Internet Exchange).
CoreSite – San José, California – Centro de datos SV1
El centro de datos de CoreSite en San José, conocido como SV1, está ubicado en 55 South Market Street y comprende 88,000 pies cuadrados de espacio de colocación, dentro de una torre de telecomunicaciones y oficinas de 15 pisos. A principios de la década de 1990, un predecesor de Verizon estableció el edificio como un importante centro de comunicaciones mediante la instalación de un punto de intercambio de Internet (IXP) en la propiedad conocida como MAE-West.
A través de su centro de datos SV1, CoreSite ofrece conectividad a más de 60 redes, incluidos operadores internacionales y conexión al cable submarino transpacífico Southern Cross. Además, el centro de datos SV1 de CoreSite brinda acceso a peering desde AMS-IX Bay Area, parte de Amsterdam Internet Exchange.
Sunnyvale, Palo Alto y Milpitas: centros de datos
Sunnyvale, Palo Alto y Milpitas son ciudades dentro del Área de la Bahía de San Francisco que forman partes más pequeñas del mercado de centros de datos del norte de California. En estas ciudades, proveedores de centros de datos como Equinix, CoreSite, Cyxtera y Element Critical tienen instalaciones operativas. El más importante de estos centros de datos reside en Palo Alto, concretamente el SV8 de Equinix:
Equinix – Palo Alto, California – Centro de datos SV8
El centro de datos de Equinix en Palo Alto, conocido como SV8, está ubicado en 529 Bryant Street y comprende 26,298 pies cuadrados de espacio de colocación. Este edificio de 3 pisos es un punto de intercambio de Internet (IXP) y un centro de datos de colocación, anteriormente conocido como Palo Alto Internet Exchange (PAIX).
A través de su centro de datos SV8, Equinix facilita el intercambio de tráfico de red para más de 100 redes, proveedores de servicios en la nube (CSP), empresas de contenido digital y plataformas de redes sociales, lo que lo convierte en el segundo centro de interconexión más denso del mercado de Silicon Valley. En particular, el SV8 de Equinix se considera un punto de comparación importante entre Estados Unidos y Asia.
San Francisco – Centros de datos
El mercado de centros de datos de San Francisco incluye alrededor de 5 hoteles portadores y pequeñas instalaciones para usuarios locales que requieren colocación de baja latencia y proximidad a los servidores. Sin embargo, los altos costos de los bienes raíces y la electricidad en San Francisco limitan la huella del centro de datos de la ciudad. Los operadores de centros de datos de colocación que atienden las demandas locales de San Francisco incluyen Digital Realty, Fortress Data Centers y UnitedLayer.
A continuación se muestra un mapa que ilustra cómo los centros de datos 365 Main Street y 200 Paul Avenue de Digital Realty en San Francisco se conectan con el resto de Silicon Valley, incluidos enlaces a mercados clave como Santa Clara y San José:
Fuente: Realty digital. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta imagen.
Sacramento – Centros de datos
Sacramento es un mercado sísmicamente estable en el norte de California, que no enfrenta el mismo riesgo de terremotos que otros mercados de Silicon Valley, dado que reside en una placa tectónica separada. Al mismo tiempo, Sacramento está ubicado a menos de 100 millas de San Francisco y del grupo más amplio de centros de datos de Silicon Valley, lo que convierte a Sacramento en un mercado “atado” a través de conexiones de baja latencia.
Fuente: Centros de datos Prime.
Además, Sacramento es adecuado para hiperescaladores y empresas que buscan espacios para centros de datos a gran escala, energía eléctrica de bajo costo (para California), precios de terreno más asequibles y costos operativos reducidos.
En la ciudad de Sacramento hay 5 centros de datos operados por proveedores que incluyen NTT Global Data Centers, Prime Data Centers y QTS Data Centers. Mientras que en el vecino Rancho Cordova, un suburbio de Sacramento, hay otros cinco centros de datos operados por empresas como Mapletree Industrial Trust y EdgeConneX.
¿Por qué hay tantos centros de datos en el norte de California?
En el norte de California, hay tantos centros de datos debido a la historia de la región como punto de intercambio de Internet (IXP), conectividad de fibra densa, ecosistema rico de proveedores de red y nube, y clima constante.
1) Punto de Intercambio de Internet (IXP)
MAE-West, un antiguo punto de intercambio de Internet (IXP) para la costa oeste de Estados Unidos, históricamente posicionó a Silicon Valley como un importante centro de conectividad. En la década de 1990, MAE-West era una de las dos principales bolsas de valores de los Estados Unidos, según el volumen de tráfico (la otra era MAE-East en el norte de Virginia).
A su vez, comenzó a formarse una gran concentración de centros de datos en el norte de California para procesar enormes cantidades de datos para grandes empresas de tecnología e Internet como Google, IBM, Yahoo!, Microsoft, Electronic Arts, Sony y Amazon.
2) Conectividad
Los centros de datos, los hiperescaladores y las grandes empresas del área de la Bahía de San Francisco dependen de las redes de fibra de alta capacidad de Silicon Valley para ofrecer una transmisión de datos diversa y de baja latencia. El norte de California tiene fibra profunda y densa en toda la ciudad de San Francisco, más al sureste en Santa Clara y San José, continuando hacia East Bay, hasta Oakland y luego más allá hasta Sacramento.
Como se muestra a continuación, una parte importante de estas redes de fibra óptica se extiende desde la gran concentración de centros de datos en Santa Clara hasta el campus Great Oaks de Equinix en el sur de San José.
Santa Clara y San José – Mapa de red de fibra
Fuente: Ancho de Banda IG. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta imagen.
Construir redes de fibra óptica requiere tiempo, experiencia y un capital significativo, lo que significa que la conectividad de fibra existente en Silicon Valley es difícil de replicar.
3) Ecosistema
El norte de California tiene una concentración considerable de proveedores de servicios de red, centros de datos de colocación y proveedores de servicios en la nube (CSP). La región actúa como un punto de conectividad clave para la costa oeste de los Estados Unidos y la principal vía de acceso para los proveedores de servicios en la nube, incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Alibaba Cloud y Oracle Cloud.
4) Clima
El norte de California tiene un clima constante con pocos extremos. Por ejemplo, la región de Silicon Valley tiene la menor cantidad de grados día de enfriamiento (CDD) entre todos los mercados de centros de datos de nivel 1 en los Estados Unidos. Además, el norte de California es menos húmedo, en términos relativos, lo que ayuda a reducir el riesgo de corrosión de los servidores como resultado de la condensación excesiva.
¿Cuáles son los desafíos para el mercado de centros de datos del norte de California?
Si bien el mercado de centros de datos del norte de California posee fuertes impulsores de demanda, la región también enfrenta ciertos desafíos fundamentales para el crecimiento de los centros de datos. Específicamente, Silicon Valley tiene altos precios inmobiliarios, costos de energía y limitaciones de adquisiciones, un riesgo significativo de desastres naturales y una falta de incentivos para promover el crecimiento de los centros de datos:
- Bienes raíces: la escasez de terrenos urbanizables en Silicon Valley ha provocado que los precios aumenten, como lo demuestran dos ventas recientes de sitios: Harrison Street y Oppidan Investment pagaron casi $6 millones por acre por terrenos en Santa Clara, mientras que Amazon Web Services (AWS) pagó más de $7 millones por acre por terrenos en Santa Clara – ambos aumentos significativos en el precio relativo con respecto a años anteriores
- Energía: las tarifas de electricidad en el norte de California se encuentran entre las más altas para los mercados de centros de datos de nivel 1 en los Estados Unidos, mientras que la ciudad de Santa Clara tiene limitaciones de energía.
- Desastres naturales: El norte de California enfrenta riesgos de sequía, terremotos e incendios forestales, que podrían causar interrupciones del servicio o daños importantes a la infraestructura y al equipo. Debido a que los centros de datos requieren cantidades sustanciales de agua para enfriarse, la susceptibilidad del norte de California a las sequías plantea un riesgo aún más grave.
- Incentivos: las reducciones de impuestos promueven la expansión del centro de datos; sin embargo, el estado de California no ofrece incentivos fiscales oficiales para el centro de datos.
Tipos de centros de datos en Silicon Valley
En el norte de California (Silicon Valley), hay tres tipos de centros de datos principales: colocación en la nube, mayorista y minorista.
Centros de datos en la nube
Los proveedores de servicios en la nube (CSP), incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Alibaba Cloud y Oracle Cloud, tienen regiones de nube existentes en el norte de California (Silicon Valley):
- Amazon Web Services (AWS): La región de nube EE. UU. Oeste (norte de California), conocida como us-west-1, tiene 3 zonas de disponibilidad y está ubicada en el área de la Bahía de San Francisco.
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- Microsoft Azure: La región de nube del oeste de EE. UU., conocida como westus, tiene 1 zona de disponibilidad y está ubicada en San Francisco. Además, US Sec West de Microsoft es una región de nube de Azure Government, conocida como ussecwest, que tiene 1 zona de disponibilidad y está ubicada en San Francisco.
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- Nube de Alibaba: La región de nube US West 1 (Silicon Valley), conocida como us-west-1, tiene 2 zonas de disponibilidad y está ubicada en San Francisco.
- Oracle Cloud: La región de nube del oeste de EE. UU. (San José), conocida como us-sanjose-1, tiene 1 zona de disponibilidad y está ubicada en San José.
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En total, más de 40 proveedores de centros de datos multiinquilino prestan servicios a los segmentos de colocación mayorista y minorista del norte de California. En general, las firmas de arrendamientos mayoristas (o a hiperescala) – es decir, mayores de 1 megavatio – representan aproximadamente el 90% de la absorción del mercado del norte de California. Mientras que la firma de contratos de colocación minorista (es decir, menos de 1 megavatio) contribuye ~10% de la absorción del mercado del norte de California.
Centros de datos mayoristas
Los operadores mayoristas de centros de datos alquilan un edificio completo o una sala de datos a un solo cliente, proporcionando acceso a infraestructura básica de refrigeración y energía. En Silicon Valley, los operadores mayoristas de centros de datos como Digital Realty, Vantage Data Centers, STACK Infrastructure, Prime Data Centers, NTT Global Data Centers, QTS Data Centers y T5 Data Centers tienen instalaciones operativas.
Instalaciones de colocación minorista
Los proveedores de colocación minorista ofrecen servicios de centros de datos llave en mano a múltiples clientes que tienen requisitos de capacidad de energía individuales más pequeños, con servicios entregados dentro de las mismas salas de datos. En Silicon Valley, los proveedores de colocación minorista como Equinix, CoreSite, Cyxtera, Cologix, DataBank, EdgeConneX, Element Critical y H5 Data Centers tienen instalaciones operativas.
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