El mercado de torres en Filipinas está preparado para crecer considerablemente en 2021 y más allá, beneficiando a las empresas de torres independientes, incluida American Tower a través de su filial Transcend Towers Infrastructure, edotco, Pinnacle Towers y Edgepoint Infrastructure, entre otras.
Torres en Filipinas: impulsores del crecimiento
El mercado de torres de Filipinas está siendo impulsado por factores clave de crecimiento que incluyen: i) implementaciones aceleradas de los operadores inalámbricos existentes, ii) un nuevo participante y iii) una política acomodaticia.
Operadores inalámbricos titulares: Globe Telecom y PLDT
Los dos operadores inalámbricos existentes en Filipinas, Globe Telecom y PLDT, están acelerando el despliegue de sus torres en 2021.
Globo Telecom
En 2021, Globe Telecom planea construir 2.0k torres en Filipinas. De hecho, esto representa un aumento de más del 50% en las 1,3 mil nuevas torres que la compañía construyó en 2020.
PLDT (Comunicaciones inteligentes)
Durante 2021, PLDT tiene la intención de construir 1,5k torres. Específicamente, esta cifra se encuentra en el extremo superior del rango típico de construcción de torres de la compañía de 1,0k a 1,5k torres al año.
Además, PLDT ha firmado acuerdos con 10 empresas de torres independientes, como parte de la política de Common Towers (ver más abajo), que cubren 1,0k torres. Para 2021, el objetivo de PLDT es desplegar entre el 90 % y el 95 % de sus torres a través de estas empresas de torres independientes.
Nuevo participante – Telecomunidad DITO
En marzo de 2021, DITO Telecommunity lanzó servicios comerciales en Filipinas como el tercer proveedor de servicios inalámbricos, desafiando el duopolio de larga data de Globe Telecom y PLDT. DITO Telecommunity cuenta con el respaldo financiero de China Telecom y Dennis Uy, un empresario chino-filipino.
A finales de 2020, DITO Telecommunity había construido más de 2.000 torres. Además, al ser un nuevo participante en el mercado de Filipinas, la empresa seguirá instalando torres a medida que aumente su cobertura de población. De hecho, la compañía ha declarado que ha obtenido financiación para construir más de 5.000 torres en Filipinas.
Política acomodaticia – DICT
El Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DICT), un departamento del gobierno filipino, publicó su política de Torres Comunes en junio de 2020. Específicamente, esta iniciativa DICT proporciona pautas para la infraestructura de torres de telecomunicaciones pasivas compartidas.
En general, DICT se ha fijado el objetivo de desplegar 50.000 torres adicionales en Filipinas para 2026. De hecho, este crecimiento es casi tres veces mayor que el número actual de torres del país, de sólo 18.000 sitios.
Asociación American Tower - Globe Telecom
American Tower, a través de su filial Transcend Towers Infrastructure, se ha asociado con Globe Telecom, el mayor operador inalámbrico de Filipinas para facilitar el despliegue de su infraestructura de torres.
En septiembre de 2019, Globe Telecom firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Transcend Towers Infrastructure de American Tower, para acelerar su despliegue de infraestructura de torres en Filipinas. Específicamente, a través de la asociación, Transcend Towers construiría 150 sitios para Globe Telecom en Luzón, la isla más grande y poblada de Filipinas. Como resultado, las torres adicionales mejorarían la densidad de los sitios de Globe Telecom en Luzón.
Posteriormente, en septiembre de 2020, Globe Telecom anunció planes para implementar 300 macrositios en Luzón. Además, la empresa afirmó que asignaría 400 sitios más durante 2020 para cubrir Luzón, Visayas y Mindanao. Como parte de este anuncio, Globe Telecom se comprometió a ser el inquilino ancla en un acuerdo de construcción a medida con Transcend Towers Infrastructure de American Tower, para una parte de estos sitios en Filipinas.
Empresas de torres adicionales en Filipinas
Asociaciones anunciadas hasta la fecha
Más allá de American Tower, Globe Telecom se ha asociado para desplegar torres en Filipinas con varias empresas de torres independientes. En general, estas empresas de torres de Filipinas incluyen ISOC-edotco, Pinnacle Towers y Aboitiz InfraCapital.
En primer lugar, ISOC-edotco es una empresa conjunta de Filipinas entre ISOC Infrastructure y edotco, una filial de servicios de infraestructura de telecomunicaciones de Axiata Group. En segundo lugar, Frontier Tower Associates es una filial de Pinnacle Towers, una empresa de torres independiente en Filipinas, que cuenta con el respaldo de la firma de capital privado KKR. En tercer lugar, Aboitiz InfraCapital es la rama de infraestructura del Grupo Aboitiz, un holding privado de la familia filipina Aboitiz.
Por otra parte, DITO Telecommunity se ha asociado con Udenna Infrastructure Corp (UIC) para desplegar una parte de sus torres en Filipinas. UIC es una empresa afiliada de DITO Telecommunity, parte del Grupo Udenna de Dennis Uy.
Participantes potenciales de TowerCo a escala
Entre las empresas de torres independientes bien financiadas que podrían ingresar o crecer en Filipinas se incluyen Edgepoint Infrastructure e IHS Towers.
Infraestructura de punto de borde
Edgepoint Infrastructure, una empresa de cartera de Digital Colony, podría invertir en torres de Filipinas como parte de su expansión en el sudeste asiático. En particular, el actual director ejecutivo de Edgepoint Infrastructure, Suresh Sidhu, fue anteriormente director ejecutivo de edotco Group.
Esto es importante porque, en junio de 2019, Globe Telecom firmó un memorando de entendimiento (MoU) con edotco Group, bajo el liderazgo de Suresh Sidhu, relacionado con la iniciativa Common Towers de DICT en Filipinas. Por tanto, se podría establecer un marco similar entre Edgepoint Infrastructure y Globe Telecom.
Torres IHS
IHS Towers es un proveedor de infraestructura de telecomunicaciones con enfoque en mercados emergentes. En particular, la empresa matriz, IHS Holding, figura como una de las 23 empresas aprobadas a través del programa Common Towers del DICT.
