Phoenix Tower International, una empresa de torres independiente, anunció hoy ha cerrado una línea de financiación de deuda de tres tramos por hasta 775 millones de euros (940 millones de dólares) con Caisse de dépôt et position du Québec (CDPQ), un fondo de pensiones canadiense, y AMP Capital, un fondo de infraestructura. Actualmente, los patrocinadores de capital de Phoenix Tower son Blackstone Tactical Opportunities y John Hancock Life Insurance.
Uso de los ingresos de CDPQ, AMP – Phoenix Tower
En general, la financiación de la deuda es un servicio multijurisdiccional, que se utilizará para financiar la expansión internacional de Phoenix Tower. En primer lugar, la línea de deuda se utilizará para financiar las adquisiciones pendientes de Phoenix Tower en Europa, que incluyen 815 torres en Malta y Chipre. En segundo lugar, la financiación de la deuda podría, en parte, financiar los diversos programas de construcción a medida (BTS) de la empresa para construir nuevas torres en Europa. De hecho, la construcción de esta torre se relaciona con implementaciones 4G y 5G en nombre de los clientes de Phoenix Tower.
Finalmente, la deuda de CDPQ y AMP proporciona a Phoenix Tower una capacidad adicional sustancial para respaldar un mayor crecimiento en los mercados nuevos y existentes en todo el mundo. Por ejemplo, Phoenix Tower se ha expandido recientemente en varios países de América Latina, como Colombia y México.
Asesores de transacciones: Phoenix Tower, CDPQ, AMP Capital
El asesor legal de Phoenix Tower era Locke Lord. Además, el asesor legal de CDPQ y AMP Capital fue Norton Rose Fulbright.
Torre Fénix – Descripción general
Phoenix Tower posee y opera más de 12,5 mil torres, 613 millas de ruta (986 kilómetros de ruta) de fibra y comercializa más de 80,0 mil otros sitios de infraestructura inalámbrica. Específicamente, esta cartera de infraestructura digital abarca 16 países de toda Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Fondos de deuda de infraestructura – CDPQ y AMP Capital
CDPQ
CDPQ es uno de los inversores institucionales globales en infraestructura más grandes del mundo. Específicamente, el fondo de pensiones tiene activos netos de 30.000 millones de dólares canadienses (23.700 millones de dólares estadounidenses) en este sector.
El anuncio de hoy sigue de cerca la adquisición por parte de CDPQ de una participación del 30% en las operaciones de American Tower en Europa por 1.600 millones de euros. De hecho, ambas transacciones muestran el apetito de CDPQ por las torres y, en particular, dentro del mercado europeo.
Capital AMP
AMP Capital tiene 22.000 millones de dólares en activos de infraestructura y deuda bajo gestión (AUM). En particular, en octubre de 2019, AMP Capital anunció el cierre final de su AMP Capital Infrastructure Debt Fund IV en 6.200 millones de dólares.
