Phoenix Tower International (PTI) recibió hoy un incremento de US$36,8 millones en financiamiento de deuda sindicada que fue organizado por BID Invest, un miembro del Grupo BID, que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, para invertir en infraestructura digital compartida en Ecuador.
Esta deuda adicional eleva el financiamiento total de Phoenix Tower por parte de BID Invest a más de US$175 millones. En concreto, Phoenix Tower ha recibido 116,8 millones de dólares en Ecuador y 58,5 millones de dólares en Bolivia del grupo y sus socios de sindicación.
Fuentes y usos de ingresos incrementales – Phoenix Tower
BID Invest ha obtenido los 36,8 millones de dólares adicionales de financiamiento de deuda de dos partes:
- Proparco: el brazo de financiación del sector privado, parcialmente propiedad de la Agencia Francesa de Desarrollo y accionistas privados, proporciona 25 millones de dólares en financiación.
- CIFI: institución financiera no bancaria para el financiamiento de infraestructura y energía del mercado medio en América Latina y el Caribe aporta $11,8 millones en financiamiento
Phoenix Tower utilizará los fondos del financiamiento de deuda incremental en nuevos gastos de capital, principalmente para nuevos sistemas de antenas distribuidas (DAS).
Financiamiento total del BID para Phoenix Tower: desde 2019
Ecuador – Financiamiento del BID Invest
Phoenix Tower obtuvo un financiamiento total de deuda a largo plazo, organizado por BID Invest, de US$116,8 millones (originalmente US$110 millones) para respaldar el crecimiento de su infraestructura digital en Ecuador. En primer lugar, este financiamiento consiste en un Préstamo A del BID de hasta $80 millones, que Phoenix Tower obtuvo en septiembre de 2020. En segundo lugar, el financiamiento incluye co-préstamos de 36,8 millones de dólares (originalmente 30 millones de dólares), de Proparco y CIFI, que fueron organizados por BID Invest.
El financiamiento inicial de deuda del BID fue proporcionado a Phoenix Tower para su adquisición de 1,4k torres de Movistar Ecuador (Telefónica). Además, el financiamiento es para gastos de capital de crecimiento, incluida la construcción de ~100 nuevas torres en el país.
Bolivia – Financiamiento del BID Invest
En marzo de 2019, BID Invest otorgó un préstamo de 58,5 millones de dólares, con un plazo de 10 años, a Phoenix Tower para su expansión en Bolivia. Específicamente, este financiamiento comprende un Préstamo A del BID de hasta $45 millones y un Préstamo B de $13,5 millones (originalmente $15 millones). En particular, el financiamiento del Préstamo B de 13,5 millones de dólares provino de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) para América Latina.
El financiamiento inicial de deuda del BID se proporcionó a Phoenix Tower para su adquisición de 600 torres de Trilogy International Partners. Además, el financiamiento apoya a la empresa en la construcción de nuevas torres para los principales operadores inalámbricos del país.
BID Invest – Descripción general
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco de desarrollo que promueve el desarrollo económico en América Latina y el Caribe a través del sector privado a través de financiamientos para empresas como Phoenix Tower International (PTI). El grupo tiene una cartera de 12.100 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) y 333 clientes en 24 países.
Torre Fénix – Descripción general
Phoenix Tower es propietaria de y opera más de 12,5 mil torres, 613 millas de ruta (986 kilómetros de ruta) de fibra, y comercializa más de 80,0 mil otros sitios de infraestructura inalámbrica. Específicamente, esta cartera de infraestructura digital abarca 16 países de toda Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Finalmente, los patrocinadores de capital de Phoenix Tower son Blackstone Tactical Opportunities y John Hancock Life Insurance.
