Si bien ciertos mercados de centros de datos, como el norte de Virginia, tienen terrenos y energía disponibles aparentemente infinitos para desarrollar nuevas instalaciones nuevas de más de 100 megavatios, hay otras ciudades a nivel mundial, a menudo mercados de centros de datos de nivel 1 como Singapur, que tienen una oferta cada vez más limitada. Estos mercados enfrentan desafíos en la construcción de nuevos centros de datos debido a fuerzas regulatorias (como moratorias), físicas y relacionadas con la energía.
De hecho, estas fuerzas están generando preocupaciones sobre si el crecimiento explosivo de la demanda de centros de datos a nivel mundial se verá obstaculizado por la falta de oferta disponible. En particular, la preocupación es más aguda cuando surgen desafíos para asegurar el terreno y la energía en los mercados de centros de datos de nivel 1.
Mercados de centros de datos con oferta limitada
A continuación destacamos la moratoria de Singapur sobre los permisos para nuevos centros de datos como un estudio de caso en curso. Sin embargo, hay una serie de mercados globales de centros de datos que actualmente están experimentando al menos una fuerza que limita el suministro, ya sea regulatoria, física o relacionada con la energía.
Más allá de Singapur, los mercados de centros de datos con oferta limitada incluyen Frankfurt, Santa Clara (Silicon Valley), Seúl (Corea del Sur) y Ámsterdam, entre otros.
Razones clave para los mercados de centros de datos con oferta limitada: más allá de Singapur
En primer lugar, Frankfurt pronto podría implementar restricciones relacionadas con el crecimiento en el uso de energía debido al desarrollo de nuevos centros de datos. En segundo lugar, Santa Clara ofrece limitaciones físicas a los nuevos entrantes, dado que es difícil conseguir terrenos en la zona. En tercer lugar, Seúl (Corea del Sur) presenta limitaciones para asegurar el poder, lo cual es particularmente importante para las cargas de trabajo emergentes a gran escala. Finalmente, la moratoria de Ámsterdam sobre el desarrollo de centros de datos ha terminado; sin embargo, aún existen restricciones al crecimiento futuro de la energía.
Estudio de caso de Singapur: Moratoria
Singapur es un centro de datos clave en la región de Asia y el Pacífico y una ubicación importante para clientes de hiperescala tanto de Estados Unidos como de China. Sin embargo, las preocupaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y los niveles de consumo de energía llevaron a la ciudad-estado a imponer una moratoria sobre los permisos para nuevos centros de datos. Además, esta regulación agravó el desafío fundamental que presenta la presencia física de Singapur, como isla, lo que dificulta asegurar cantidades considerables de tierra para despliegues a hiperescala.
En general, la moratoria de Singapur ha limitado el crecimiento de la oferta de capacidad de los centros de datos en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, la moratoria empujará a los desarrolladores de centros de datos a incorporar requisitos más estrictos de energía verde en sus nuevas construcciones.
Sin embargo, en Singapur persiste una fuerte demanda de capacidad de centros de datos. Como resultado, los proveedores de centros de datos con capacidad existente en el mercado, como Keppel DC REIT, Equinix y Digital Realty, tienen un mayor poder de negociación con los clientes nuevos y existentes. Por lo tanto, continuarán las tarifas de arrendamiento de centros de datos más altas para los nuevos fichajes y, a medida que expiren los contratos de arrendamiento, continuarán los cantos de renovación.
Al mismo tiempo, para los posibles entrantes a centros de datos en Singapur, como GDS Holdings, las barreras de entrada son formidables.
Estudio de caso de Singapur: proveedores clave de centros de datos
A continuación, destacamos detalles de operadores de centros de datos selectos en el mercado de Singapur, con oferta limitada, para proporcionar granularidad sobre las tendencias.
Digital Realty – Operador existente
A partir del primer trimestre de 2021, Digital Realty tiene 37,3 megavatios de capacidad de energía y 541 mil pies cuadrados en Singapur, que tiene una tasa de ocupación del 95,8%. Además, la compañía cuenta actualmente con 41,3 megavatios de capacidad de energía y 345 mil pies cuadrados de espacio en desarrollo, el cual está prearrendado en un 85,5%. Específicamente, el proyecto de desarrollo clave de Digital Realty en Singapur es su instalación Digital Loyang 2 (SIN12).
Durante el primer trimestre de 2021, la empresa prealquiló otros 13,5 megavatios en Singapur, lo que demuestra la fortaleza del mercado. De hecho, la compañía destacó la firma de una plataforma líder de economía digital diversificada con sede en Asia y el Pacífico en Singapur como una victoria clave. Para este cliente, Digital Realty proporcionó colocación, conectividad y una sala de datos a hiperescala, destacando una amplia demanda de ofertas de productos.
Dada esta fortaleza de la demanda, Digital Realty señala que ha aumentado sus tarifas de arrendamiento para el proyecto Digital Loyang 2 (SIN12) en múltiples ocasiones.
Finalmente, Digital Realty está en el proceso de asegurar terrenos en Singapur para futuras construcciones de centros de datos. Sin embargo, la empresa reconoce que no será posible construir estos centros de datos hasta que se levante la moratoria.
GDS Holdings – Participante potencial
GDS Holdings, el mayor operador de centros de datos neutral para operadores de China, ha puesto su mirada en la expansión en el Sudeste Asiático. Además, Singapur es un pilar clave de este plan de expansión. Sin embargo, la moratoria de Singapur sobre nuevos proyectos representa una importante barrera de entrada para la empresa, especialmente como nuevo participante.
El director ejecutivo de GDS, William Huang, comentó sobre esta situación en la conferencia telefónica del primer trimestre de 2021 de la compañía. En concreto, “como el Gobierno de Singapur no aprueba nuevos proyectos, estamos buscando formas alternativas de establecer una presencia en el mercado de Singapur”. De hecho, estas formas alternativas de entrada incluyen la adquisición de activos o empresas operativas en Singapur con capacidad existente.
Otra implicación de la moratoria de Singapur es que aumenta el impulso para que GDS despliegue capacidad en los países vecinos. Como resultado, la compañía también busca ingresar tanto a Malasia como a Indonesia, donde la expansión del desarrollo no se ve obstaculizada.
Equinix – Operador existente
El principal mercado de Equinix por gastos de capital asignados, hasta finales de 2022, es Singapur con 268 millones de dólares. Además, Singapur es uno de los cuatro mercados donde Equinix aprobó una mayor expansión del centro de datos capacidad en el primer trimestre de 2021. Finalmente, Equinix está recomprando su centro de datos bienes raíces en Singapur en una instalación de la que es inquilino.
En general, estos datos indican que Equinix está experimentando una tremenda demanda en Singapur por parte de sus clientes empresariales y de nube. Al mismo tiempo, la compañía está acelerando sus construcciones aprobadas, donde cuenta con permisos vigentes. A su vez, esto ayudará a mitigar las consecuencias de la moratoria sobre su futura cartera de desarrollo en el mercado.
Resumen: aumentarán las limitaciones de suministro del centro de datos
En general, la moratoria de Singapur sobre la concesión de permisos para nuevos centros de datos está dando lugar a un mercado de centros de datos con oferta limitada, tanto para los participantes actuales como para los potenciales. A medida que las preocupaciones ambientales continúan ganando atención en la industria de los centros de datos, mercados adicionales pueden imponer restricciones, similares a Singapur. A su vez, esto desafiará el status quo para asegurar terrenos y energía en los mercados de centros de datos de nivel 1 a nivel mundial.
Los mercados de centros de datos con oferta limitada que requieren un seguimiento estrecho a corto plazo incluyen Frankfurt, Santa Clara (Silicon Valley), Seúl (Corea del Sur) y Amsterdam.
