Sýn, anteriormente Vodafone Islandia, anunció hoy un acuerdo para la venta y arrendamiento posterior por 20 años de 200 de sus torres para ITP ehf, entidad controlada por DigitalBridge Group. La compañía espera obtener una plusvalía de 47,3 millones de dólares (6.000 millones de ISK) con la venta de sus torres, que tenían un valor contable de 23,7 millones de dólares (3.000 millones de ISK) a finales de 2020. Por lo tanto, el precio total de compra de los activos de torres de Sýn se estima en 71,0 millones de dólares (ISK 9 mil millones). En general, esto equivale a una valoración de 355.000 dólares por torre, en los 200 emplazamientos de torres.
En particular, Sýn sólo está vendiendo 200 torres de un total de 600 sitios móviles de su propiedad. Además, todos los equipos móviles activos seguirán siendo propiedad de Sýn y operados por ella después de la transacción. En general, la empresa señala que tiene equipos móviles activos en más de 800 sitios en toda Islandia.
Proceso de transacción
Sýn señala que el acuerdo de venta y arrendamiento está sujeto a la aprobación de la Autoridad de Competencia de Islandia. Además, la documentación final se llevará a cabo antes del anuncio de la compañía de sus resultados del primer trimestre de 2021.
En general, Sýn revela que comenzó a explorar la venta de sus activos de torres en marzo de 2020, con la orientación del Grupo Vodafone. En particular, Sýn trabajó con el equipo directivo de la recién creada empresa de torres Vantage Towers de Vodafone.
Antes del anuncio de hoy, Sýn mantuvo conversaciones informales iniciales y luego lanzó un proceso con cuatro fuertes inversores participantes.
Justificación de la transacción: Sýn (Vodafone Islandia)
Sýn, anteriormente Vodafone Islandia, es uno de los tres mayores operadores inalámbricos de Islandia, que también incluye a Síminn y Nova.
Pago de la deuda
La compañía señala que utilizará los ingresos de la venta de sus 200 torres para fortalecer su balance y mejorar su posición de liquidez. A finales de 2020, Sýn tenía una deuda que devenga intereses por valor de 82,6 millones de dólares (10.500 millones de coronas islandesas). Por lo tanto, los 71 millones de dólares (9.000 millones de ISK) de ingresos recibidos por la venta de la torre pueden reducir sustancialmente la carga de deuda de la empresa.
Una parte de la carga de deuda de la empresa proviene de su adquisición anterior de los negocios de telecomunicaciones y medios de 365 Media en diciembre de 2017. De hecho, en ese momento, Vodafone Islandia pagó 75,8 millones de dólares (8.000 millones de ISK) por estos activos.
Implementación de la red 5G
Sýn, anteriormente Vodafone Islandia, afirma que la separación de su infraestructura de torres pasivas conducirá a una mayor eficiencia dentro de la empresa. Además, al contar con una infraestructura de host neutral, la compañía espera buscar más oportunidades para la construcción conjunta de su red 5G.
