Las 100 principales empresas de torres celulares del mundo en 2024

A nivel mundial, las 100 principales empresas de torres de telefonía celular poseen y operan más de 1,7 millones de sitios que albergan infraestructura de telecomunicaciones compartida. Estas torres de telefonía móvil brindan cobertura y conectividad de comunicaciones móviles principalmente para proveedores de servicios inalámbricos y, al mismo tiempo, satisfacen las necesidades de las empresas de transmisión de radio y televisión y las redes de seguridad pública.

En total, los 10 mayores propietarios y operadores de torres de telefonía celular (incluidos American Tower, Indus Towers, Summit Digitel, Cellnex, BSNL, edotco, Vantage Towers, Reliance Infratel, GD Towers y Crown Castle) operan el 58% de los 1,7 millones de sitios en poder de las 100 principales TowerCos del mundo.

Centro Infra ofrece una descripción general de las 100 empresas de torres de telefonía celular más grandes del mundo, según lo medido por recuento de torres. Posteriormente, profundizamos en las carteras de cada una de las 25 principales empresas de torres de telefonía móvil, detallando dónde están ubicados geográficamente sus sitios, cuántos inquilinos colocan equipos en sus torres y quiénes son sus clientes clave. Tenga en cuenta que los propietarios de torres y los operadores de China y Rusia están excluidos de nuestra lista.

Las 100 principales empresas de torres de telefonía móvil

1. Torre Americana

American Tower (NYSE: AMT) posee 222.858 torres en todo el mundo, de las cuales 42.528 están ubicadas en Estados Unidos y Canadá y 180.330 residen en mercados internacionales. La cartera de torres de la empresa abarca un total de 25 países en las siguientes geografías:

• Nacional: Estados Unidos, Canadá
• Europa: Francia, Alemania, España
• América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú
• Asia-Pacífico: Australia, Bangladesh, India, Nueva Zelanda, Filipinas
• África: Burkina Faso, Ghana, Kenia, Níger, Nigeria, Sudáfrica, Uganda

En términos de ingresos inmobiliarios, los mayores inquilinos de American Tower son T-Mobile (17%), AT&T (13%), Verizon (12%), Airtel (8,6%) y Telefónica (7,5%).

2. Torres del Indo

Indus Towers (anteriormente Bharti Infratel) es la empresa de torres más grande de la India y posee y administra 204.212 torres de telecomunicaciones. La compañía tiene 353.462 inquilinos con equipos en sus torres, lo que equivale a un ratio de tenencia de 1,73x.

Los tres principales proveedores de servicios inalámbricos de la India, a saber, Reliance Jio, Bharti Airtel y Vodafone Idea, son clientes importantes de Indus Towers.

3. Cumbre Digitel Infraestructura

Summit Digitel Infrastructure (anteriormente Reliance Jio Infratel), la segunda empresa de torres más grande de la India, opera 156.557 torres de telecomunicaciones y brinda cobertura 4G integral en toda la India. Las torres de la compañía albergan 165.735 inquilinos, lo que da como resultado un índice de tenencia de 1,06 veces, lo que indica el número promedio de inquilinos por torre.

Estas torres se utilizan principalmente como red troncal de Reliance Jio, el proveedor de servicios inalámbricos más grande del país. En este acuerdo, Jio actúa como inquilino principal o “ancla” de Summit Digitel, mantenido bajo un acuerdo maestro de servicio (MSA) de 30 años.

Brookfield Infrastructure invirtió en Summit Digitel Infrastructure en agosto de 2020.

4. Cellnex Telecom

Cellnex Telecom (BME: CLNX) gestiona 111.688 torres operativas, con 151.792 inquilinos, lo que equivale a un ratio de tenancy de 1,36x. Geográficamente, estos sitios operativos están ubicados en 12 países europeos: Francia, Italia, Polonia, España, Reino Unido, Portugal, Suiza, Austria, Países Bajos, Suecia, Irlanda y Dinamarca.

Una vez que se hayan completado todos los acuerdos de construcción a medida (BTS) de Cellnex, la cartera de la compañía crecerá hasta alrededor de 135.000 torres en sus 12 mercados europeos. Además, Cellnex opera 9.125 celdas pequeñas y nodos de sistemas de antenas distribuidas (DAS) en toda Europa.

5. Corporación de la Torre BSNL (BTCL)

BSNL Tower Corporation (BTCL) es una subsidiaria de propiedad total de Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), de propiedad gubernamental, el cuarto mayor operador inalámbrico de la India. Actualmente, BTCL opera 74.000 torres en India y tiene 79.000 inquilinos con equipos en sus torres (principalmente BSNL), lo que equivale a un índice de arrendamiento de 1,07 veces.

6. Grupo edotco

edotco Group es una empresa de torres regional en Asia y una subsidiaria de propiedad del 63% de Axiata Group (KLSE: AXIATA). La empresa opera en nueve países, incluidos Malasia, Bangladesh, Sri Lanka, Camboya, Myanmar, Pakistán, Laos, Filipinas e Indonesia.

edotco tiene una cartera de 57.983 torres y sitios administrados en toda Asia. De este total, la compañía controla 34.160 torres propiedad y 23.823 sitios administrados. Además, las torres propiedad de edotco tienen un índice de arrendamiento de 1,66 veces, lo que equivale a 56.736 inquilinos con equipos en sus torres propias.

7. Torres ventajosas

Vantage Towers, una empresa respaldada por KKR y Global Infrastructure Partners (GIP), posee una cartera consolidada que totaliza 46.100 macrositios en los 8 países europeos de Alemania, España, Grecia, República Checa, Portugal, Rumania, Hungría e Irlanda. Además, Vantage Towers tiene una participación del 33,2% en INWIT, que posee 23.525 torres en Italia, y una participación del 50% en Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited (CTIL), que controla 15.100 torres en el Reino Unido.

En general, la cartera consolidada de Vantage Towers de 46.100 macrositios tiene 67.300 inquilinos, lo que da como resultado un índice de tenencia de 1,46x. De estos inquilinos, Vodafone representa aproximadamente el 80% de la base de ingresos de Vantage Towers, que tiene una alta concentración de clientes.

8. Reliance Infratel

Reliance Infratel es la división de torres de Reliance Communications (RCom), un antiguo proveedor de servicios inalámbricos en India que se declaró en quiebra en 2019. Actualmente, Reliance Infratel opera 43.540 torres en India y tiene 39.000 inquilinos con equipos en sus torres, lo que equivale a un índice de arrendamiento de 0,9 veces. En particular, este índice de arrendamiento implica que muchas de las torres de Reliance Infratel están desocupadas.

9. Torres GD

GD Towers es la empresa de torres más grande de Alemania y Austria y posee y gestiona 42.100 emplazamientos de torres. La empresa pertenece en un 51% a DigitalBridge y Brookfield Infrastructure, y el 49% restante a Deutsche Telekom (ETR: DTE). Deutsche Telekom ha firmado un acuerdo marco de arrendamiento (MLA) de 30 años con GD Towers, en el que Telekom Deutschland y Magenta Austria son los inquilinos ancla.

Deutsche Telekom se ha comprometido a que GD Towers construya 5.400 nuevos macrositios para los inquilinos ancla hasta 2026, con aproximadamente 5.200 en Alemania y 200 en Austria.

10. Castillo de la Corona

Crown Castle (NYSE: CCI) tiene una cartera de infraestructura digital, que reside íntegramente en los Estados Unidos, que consta de 40.049 torres, 85.000 millas de ruta de fibra y 115.000 nodos de celdas pequeñas, 60.000 de los cuales están en el aire y 55.000 bajo contrato. Las torres de la empresa tienen un índice de arrendamiento de 2,5 veces, lo que equivale a aproximadamente 100.000 inquilinos con equipos en sus torres.

En términos de ingresos por alquiler de sitios, los mayores inquilinos de Crown Castle son T-Mobile (35%), Verizon (20%) y AT&T (19%), que en conjunto representan el 74% de los ingresos por alquiler de sitios de la compañía.

11. Participación IHS

IHS Holding (NYSE: IHS) tiene una cartera de 39.739 torres de propiedad y administradas en 11 países. En concreto, estos sitios tienen un ratio de tenencia de 1,49x, lo que equivale a 59.196 inquilinos con equipos en las torres de la compañía.

Los sitios de IHS Holding abarcan 7 países de África, 3 países de América Latina y 1 país de Medio Oriente. En general, los cinco principales mercados de la compañía por número de torres incluyen Nigeria (16.400 sitios), Brasil (7.388 sitios), Sudáfrica (5.691 sitios), Costa de Marfil (2.694 sitios) y Camerún (2.347 sitios).

12. Comunicaciones de la SBA

SBA Communications (NASDAQ: SBAC) posee u opera 39,546 sitios de comunicaciones, 17,469 de los cuales están en los Estados Unidos y 22,077 ubicados internacionalmente. Más específicamente, los mercados internacionales de la empresa incluyen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Sudáfrica, Filipinas y Tanzania.

En términos de ingresos por arrendamiento de sitios nacionales, los mayores inquilinos de SBA Communications son T-Mobile (40%), AT&T (29%) y Verizon (19%). Mientras que los mayores inquilinos de la compañía, según los ingresos por arrendamiento de sitios internacionales, son Telefónica (23%), América Móvil (20%) y TIM S.A. (16%).

13. Mitratel

Mitratel (PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk) opera 37.091 torres en Indonesia, que tienen 55.704 inquilinos, lo que equivale a un ratio de arrendamiento de 1,50x. Dentro de Indonesia, 15.505 (42%) de las torres de la empresa están ubicadas en la región de Java, mientras que 21.586 (58%) están en la antigua región de Java.

Además, Mitratel cuenta con un portafolio de fibra óptica que brinda conectividad de transporte para torres. La red de fibra óptica de la empresa tiene una longitud total de 18.046 millas (29.042 kilómetros).

14. SITIOS (Sitios Latinoamérica)

SITES (Sitios Latinoamérica) fue escindida de América Móvil, el operador inalámbrico más grande de América Latina. La compañía opera 34.669 torres en 16 países de América Latina, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Los mercados clave de SITES son Brasil con 11.306 torres, Región Andina (Chile, Ecuador, Perú) con 8.819 torres, Centroamérica con 7.626 torres y AUP (Argentina, Uruguay, Paraguay) con 5.432 torres.

15. Protelindo (Sarana Menara Nusantara)

Protelindo (Sarana Menara Nusantara) opera 29.915 torres en Indonesia, que tienen 54.249 inquilinos, lo que equivale a un ratio de arrendamiento de 1,81x. Dentro de Indonesia, el 53% de las torres de la empresa están ubicadas en la región de Java, mientras que el 47% se encuentra en la antigua región de Java.

Además, el segmento de fibra hasta la torre (FTTT) de Protelindo tiene 110.790 millas (178.300 kilómetros) de fibra que genera ingresos. Geográficamente, el foco de la red está en Java, Bali y Sumatra para respaldar la demanda de datos.

16. MENA (Ooredoo, Zain, TASC)

Ooredoo, Zain y TASC Towers han fusionado sus activos de torres para crear la empresa de torres más grande de la región MENA, valorada en 2.200 millones de dólares y que comprende 28.600 torres. La nueva empresa de torres operará en Qatar, Kuwait, Jordania, Irak, Argelia y Túnez.

Ooredoo y Zain conservarán cada uno una participación del 49,3% en la nueva entidad, mientras que los fundadores de TASC controlarán las acciones restantes y gestionarán las operaciones. El acuerdo tiene como objetivo transformar el sector de telecomunicaciones de MENA (Oriente Medio y Norte de África), centrándose en la evolución de las telecomunicaciones inteligentes, la eficiencia del capital y la reducción de la huella de carbono de la región.

17. TÓTEM (Naranja)

TOTEM es una empresa europea de torres y una filial de Orange, un operador inalámbrico con sede en Francia. La empresa opera 27.100 emplazamientos de torres, incluidos 19.500 emplazamientos en Francia y 7.600 emplazamientos en España. En general, la cartera de torres de TOTEM tiene un índice de arrendamiento de aproximadamente 1,35 veces, lo que implica 36.600 inquilinos.

Además, Orange está buscando separar su infraestructura móvil pasiva en otros lugares dentro de la huella de servicio de la compañía, comenzando con Rumania, Eslovaquia y Moldavia.

18. Torre Fénix Internacional

Phoenix Tower International posee y opera más de 24.000 torres de telefonía móvil. Geográficamente, la cartera de torres celulares de la compañía abarca 24 países de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Los países y territorios de operación de Phoenix Tower son: Bahamas, Barbados, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Chile, Colombia, Costa Rica, Chipre, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, Antillas Francesas, Alemania, Irlanda, Italia, Jamaica, Malta, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos.

19. INGENIO

INWIT, la empresa de torres más grande de Italia, opera 23.750 torres de telefonía celular y tiene 53.300 inquilinos con equipos en sus torres, lo que equivale a un índice de arrendamiento de 2,22 veces. De estos inquilinos, la mayoría de los ingresos de INWIT provienen de acuerdos marco de servicios (MSA) con los operadores inalámbricos TIM (Telecom Italia) y Vodafone. Con estas dos empresas, INWIT tiene 40.200 inquilinos ancla en sus torres de telefonía móvil.

Además, INWIT opera 7.800 celdas pequeñas y nodos de sistemas de antena distribuida (DAS), además de proporcionar 2.000 enlaces de conectividad de retorno.

20. Infraestructura GTL

GTL Infrastructure opera 22.847 torres en India y tiene 22.247 inquilinos con equipos en sus torres, lo que equivale a un índice de arrendamiento de 0,97 veces. Sin embargo, de este total, sólo 10,670 de estas torres están ocupadas, y las 12,177 torres restantes desocupadas. Por lo tanto, el índice de arrendamiento promedio de GTL Infrastructure por torre ocupada es de 2,1 veces.

21. Opsimex (Telesites)

Telesites, el mayor propietario, operador y desarrollador de infraestructura inalámbrica pasiva en México, completó su fusión con Operadora de Sitios Mexicanos (Opsimex). Actualmente, la compañía opera un total de 22,783 torres en México y Costa Rica. De ellas, 22,476 torres están ubicadas en México y 307 sitios en Costa Rica.

Tanto en México como en Costa Rica, Opsimex tiene 28,920 inquilinos, lo que equivale a un índice de tenencia de 1.27x. La empresa fue creada como resultado de la escisión de torres celulares en México por parte de América Móvil, que sigue siendo el mayor cliente de Opsimex.

22. Torre Bersama

Tower Bersama opera 22.026 torres de telecomunicaciones en Indonesia, que tienen 41.428 inquilinos, lo que equivale a un ratio de arrendamiento de 1,88x. Además, la empresa cuenta con 110 redes de sistemas de antena distribuida (DAS).

En cuanto a los inquilinos, los sitios celulares de Tower Bersama dan servicio a todas las principales empresas de telecomunicaciones de Indonesia, incluidas Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) y XL Axiata.

23. TAWAL

TAWAL posee una cartera de más de 21.000 torres de telefonía móvil ubicadas en cinco países: Arabia Saudita, Pakistán, Bulgaria, Croacia y Eslovenia. La entrada de la empresa en el mercado europeo, concretamente en Bulgaria, Croacia y Eslovenia, tiene como objetivo apoyar el despliegue de 5G y servicios móviles. Esta expansión se facilita a través de un acuerdo maestro de servicios (MSA) de 20 años con United Group e incluye un plan de implementación para más de 2000 sitios “compartibles” adicionales.

Saudi Telecom Company (stc), el mayor operador inalámbrico de Arabia Saudita, fundó TAWAL como proveedor independiente de infraestructura de telecomunicaciones.

24. Fondo de Infraestructura de Telecomunicaciones Digitales

Digital Telecommunications Infrastructure Fund es la empresa de torres más grande de Tailandia y opera una cartera de 16.059 torres de telefonía celular ubicadas en las 77 provincias de Tailandia. De este total, 9.727 torres son propiedad del fondo (True Tower y TUC Towers) y 6.332 torres son administradas por el fondo, teniendo el fondo derecho a recibir los ingresos netos (BFKT Towers y AWC Towers).

25. Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited (CTIL)

Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited (CTIL) es una empresa conjunta al 50%/50% entre el operador inalámbrico Telefónica (que opera como O2 en el Reino Unido) y Vantage Towers. La compañía opera 15.100 torres de telefonía celular en el Reino Unido, que tienen aproximadamente 29.000 inquilinos, lo que equivale a un índice de arrendamiento de 1,92x.

En enero de 2021, Telefónica y Vodafone firmaron cada uno nuevos acuerdos marco de servicios (MSA) con CTIL. Estas dos empresas acordaron utilizar las torres de telefonía celular de CTIL por un período inicial de 8 años, con tres períodos de renovación de 8 años y un período de salida de 3 años si no se renuevan.

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