Los centros de datos son edificios de misión crítica y analizamos las 5 principales empresas de centros de datos en los 7 mercados más grandes de los Estados Unidos. Específicamente, los centros de datos brindan espacio, energía redundante, refrigeración, seguridad y, lo más importante, conectividad. De hecho, muchas de las empresas más importantes del mundo alquilan capacidad de centros de datos.
Las cinco principales empresas de centros de datos que cotizan en bolsa en los Estados Unidos incluyen Equinix, Digital Realty, CyrusOne, CoreSite y QTS Realty Trust. Además, los 7 principales mercados de centros de datos de Estados Unidos incluyen el norte de Virginia, Silicon Valley, Nueva York y Nueva Jersey, Chicago, Dallas-Fort Worth, Phoenix y Atlanta.
Los centros de datos son un componente de la infraestructura digital que se está construyendo para soportar la inmensa cantidad de datos que la gente consume a diario. Por ejemplo, esto podría ser para transmitir vídeos o utilizar aplicaciones en la nube.
Centros de datos: descripción general
Los centros de datos se pueden clasificar en dos categorías principales: i) centros de datos minoristas y ii) centros de datos mayoristas. A continuación se detallan algunas de las distinciones clave entre los dos tipos de centros de datos.
Centros de datos minoristas (Equinix y CoreSite)
Los centros de datos minoristas son organizaciones de terceros a las que se puede acceder desde múltiples inquilinos. De hecho, esto significa que múltiples empresas de cualquier tamaño o industria pueden alojar sus equipos dentro de estos centros de datos. Empresas de todo tipo y tamaño, desde pequeñas y medianas empresas hasta empresas Fortune 500, utilizan centros de datos minoristas. Finalmente, los clientes tienen menores requisitos de energía y necesitan ayuda para administrar sus equipos que residen en estos centros de datos.
Centros de datos mayoristas (Digital Realty, CyrusOne y QTS)
Los centros de datos mayoristas brindan espacio, energía y refrigeración para ejecutar implementaciones de almacenamiento o computación a gran escala. Específicamente, los inquilinos son grandes empresas de Internet y de la nube que poseen y operan sus equipos de red. De hecho, el espacio y la energía se alquilan en capacidades mayores que en los centros de datos minoristas. Por lo tanto, los centros de datos mayoristas suelen albergar menos clientes por instalación.
Centros de datos: empresas que cotizan en bolsa
A continuación destacamos algunas de las métricas clave de las cinco empresas de centros de datos más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Estos proveedores de centros de datos incluyen Equinix, Digital Realty, CyrusOne, CoreSite y QTS Realty Trust.
(1) Equinix
La empresa cotiza en el Nasdaq con el símbolo EQIX. Específicamente, Equinix es el REIT de centro de datos público más grande y tiene una presencia global de 227 centros de datos, lo que representa ~1.300 megavatios/308.000 gabinetes de capacidad de energía. En conjunto, estos centros de datos abarcan 26,2 millones de pies cuadrados, en 26 países de todo el mundo, y dan soporte a más de 10.000 clientes. Dentro de sus centros de datos, Equinix tiene 387k interconexiones, también conocidas como cross-connects.
Interconexión – Nota
La interconexión es de creciente importancia para los clientes de centros de datos a medida que la integración de datos y las capacidades de baja latencia se vuelven prioridades más altas. Específicamente, las interconexiones, o conexiones cruzadas, proporcionan un enlace de cable punto a punto, que se realiza principalmente a través de fibra, entre dos clientes en el mismo centro de datos. Las conexiones cruzadas brindan conectividad e intercambio de datos rápidos, convenientes, asequibles y confiables.
(2) Sitio principal
La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo COR. Específicamente, CoreSite opera 24 centros de datos, lo que representa 250 megavatios de capacidad de energía. En conjunto, estos centros de datos abarcan 3,2 millones de pies cuadrados, en los Estados Unidos, que brindan soporte a más de 1350 clientes. Dentro de sus centros de datos, CoreSite tiene más de 30.000 interconexiones o conexiones cruzadas.
(3) Bienes raíces digitales
La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo DLR. Específicamente, Digital Realty es el segundo REIT de centro de datos público más grande y tiene una presencia global de 284 centros de datos, lo que representa 1.800 megavatios de capacidad de energía. En conjunto, estos centros de datos abarcan 35,4 millones de pies cuadrados, en 48 metros y seis continentes, y dan soporte a más de 4.000 clientes. Dentro de sus centros de datos, Digital Realty tiene 162k interconexiones o transconexiones.
(4) CiroUno
La empresa cotiza en el Nasdaq con el símbolo CONE. Específicamente, CyrusOne opera 53 centros de datos, lo que representa 836 megavatios de capacidad de energía. En conjunto, estos centros de datos abarcan 7,7 millones de pies cuadrados, en Estados Unidos y Europa, que brindan soporte a más de 1000 clientes. Dentro de sus centros de datos, CyrusOne tiene 23k interconexiones o transconexiones.
(5) Confianza de QTS Realty
La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo QTS. Específicamente, QTS opera 27 centros de datos, lo que representa 294 megavatios de capacidad de energía. En conjunto, estos centros de datos abarcan 3,9 millones de pies cuadrados, en Estados Unidos y Europa, y dan soporte a más de 1000 clientes. Dentro de sus centros de datos, QTS tiene 13k interconexiones o transconexiones.
Principales clientes de las empresas de centros de datos
En general, los clientes clave de estos cinco proveedores de centros de datos incluyen proveedores de servicios en la nube, empresas de Internet y empresas en desarrollo. De hecho, muchas más de estas empresas tienen nombres reconocibles, ya que los consumidores utilizan sus servicios a diario. Sin embargo, son en realidad las cinco empresas de centros de datos mencionadas anteriormente las que proporcionan la infraestructura digital para permitir que funcionen estas empresas más orientadas al consumidor.
- Proveedores de servicios en la nube: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud
- Empresas de Internet: Facebook, Uber, Twitter, Netflix, Apple y Salesforce
- Empresas en desarrollo: Spotify, Snapchat, TikTok (propiedad de ByteDance) y LinkedIn
Centros de datos: mercados de Estados Unidos
Los siete principales mercados de centros de datos de Estados Unidos incluyen el norte de Virginia, Silicon Valley, Nueva York y Nueva Jersey, Chicago, Dallas-Fort Worth, Phoenix y Atlanta. En el lenguaje de los centros de datos, estos siete mercados principales se conocen como los mercados de “Nivel 1” de Estados Unidos.
A continuación analizamos las métricas de oferta y demanda para cada uno de estos principales mercados de centros de datos. De hecho, esto resaltará por qué cada mercado es importante para las cinco principales empresas de centros de datos mencionadas anteriormente.
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(1) Virginia del Norte
El norte de Virginia es el mercado de centros de datos más grande de Estados Unidos en términos de suministro con 1.275 megavatios. La demanda ha sido impulsada por los grandes requisitos de hiperescala de empresas como Microsoft Azure y Facebook. De hecho, esto ha reducido la disponibilidad a 100 megavatios, lo que equivale a una tasa de desocupación de sólo el 8%.
Digital Realty es el mayor operador de centros de datos en el mercado del norte de Virginia. De hecho, es uno de los proveedores que contribuye a los 240 megavatios de capacidad del centro de datos en construcción en el norte de Virginia. Además, el mercado del norte de Virginia tiene potencial para desarrollar otros 1.680 megavatios de capacidad eléctrica en los próximos años. Específicamente, esta capacidad de energía depende de factores como asegurar un prearrendamiento en el desarrollo de un centro de datos.
Durante los últimos 12 meses, la absorción (o arrendamiento) en el norte de Virginia ha sido de 345 megavatios de capacidad eléctrica. De hecho, este arrendamiento ha estado liderado por Microsoft Azure, Facebook, TikTok (propiedad de ByteDance), Google Cloud, Uber y Salesforce.
(2) Silicon Valley (Norte de California)
Silicon Valley es un mercado con una importante demanda por parte de las empresas tecnológicas. Además, es uno de los mercados de oferta más ajustados en Estados Unidos, principalmente debido al limitado terreno disponible para construir nuevos centros de datos. En concreto, Silicon Valley cuenta con 280 megavatios de oferta y disponibilidad de 15 megavatios. De hecho, esto equivale a la tasa de desocupación más baja, entre los siete mercados clave de centros de datos, con sólo el 5%.
CoreSite, CyrusOne y Digital Realty contribuyen a los 25 megavatios de capacidad del centro de datos en construcción de Silicon Valley. Además, el mercado de Silicon Valley tiene potencial para desarrollar otros 140 megavatios de capacidad energética en los próximos años.
En los últimos 12 meses, la absorción (o arrendamiento) en Silicon Valley ha sido de 65 megavatios de capacidad eléctrica. De hecho, este arrendamiento ha estado nuevamente liderado por Microsoft Azure y Facebook, pero también incluye a Nvidia y Oracle Cloud.
(3) Nueva York y Nueva Jersey
El mercado de Nueva York y Nueva Jersey está impulsado por empresas de servicios financieros. Específicamente, Nueva Jersey es un mercado más asequible que la ciudad de Nueva York, dados sus costos relativamente altos de energía y bienes raíces. En conjunto, Nueva York y Nueva Jersey tienen 150 megavatios de suministro y disponibilidad de 15 megavatios. De hecho, esto equivale a una tasa de desocupación del 9%.
CoreSite, CyrusOne y QTS contribuyen a los 20 megavatios de capacidad del centro de datos en construcción de Nueva York y Nueva Jersey. Además, el mercado de Nueva York y Nueva Jersey tiene potencial para desarrollar otros 110 megavatios de capacidad eléctrica en los próximos años.
Durante los últimos 12 meses, la absorción (o arrendamiento) en Nueva York y Nueva Jersey ha sido de 25 megavatios de capacidad eléctrica. De hecho, este arrendamiento ha sido liderado por las firmas de servicios financieros Bloomberg y Citadel.
(4)Chicago
El mercado de Chicago es una combinación de empresa, conectividad y demanda de clientes a hiperescala. En concreto, Chicago cuenta con 280 megavatios de suministro. De hecho, la importante oferta de desarrollo de los últimos años ha llevado a una mayor disponibilidad de 40 megavatios y, a su vez, a una mayor tasa de desocupación del 14%.
Digital Realty es el mayor operador de centros de datos en el mercado de Chicago y se encuentra entre uno de los proveedores, incluidos CoreSite y QTS, que contribuyen a los 15 megavatios de capacidad del centro de datos en construcción de Chicago. Además, el mercado de Chicago tiene potencial para desarrollar otros 165 megavatios de capacidad eléctrica en los próximos años.
Durante los últimos 12 meses, la absorción (o arrendamiento) en Chicago ha sido de 25 megavatios de capacidad eléctrica. De hecho, este arrendamiento ha estado nuevamente liderado por Microsoft Azure y Facebook.
(5) Dallas-Fort Worth
El mercado de Dallas-Fort Worth se centra en implementaciones empresariales y mayoristas más pequeñas, incluidas empresas federales, de Internet y de redes sociales. A su vez, este mercado depende menos de grandes implementaciones a hiperescala, como en el norte de Virginia. Dallas-Fort Worth experimenta precios competitivos dada la importante cantidad de proveedores de centros de datos en el mercado.
En general, Dallas-Fort Worth tiene 345 megavatios de suministro y disponibilidad de 75 megavatios, lo que equivale a una elevada tasa de desocupación del 21% en todo el mercado.
Digital Realty, QTS y Stream Data Centers contribuyen a los 15 megavatios de capacidad del centro de datos en construcción de Dallas-Fort Worth. Además, el mercado de Dallas-Fort Worth tiene potencial para desarrollar otros 675 megavatios de capacidad eléctrica en los próximos años.
Durante los últimos 12 meses, la absorción (o arrendamiento) en Dallas-Fort Worth ha sido de 30 megavatios de capacidad eléctrica. De hecho, este arrendamiento ha estado liderado por Facebook y Google Cloud.
(6) Fénix
Phoenix tiene 230 megavatios de oferta y disponibilidad de 20 megavatios, lo que equivale a una tasa de desocupación del 8%. Los operadores privados, Compass Datacenters y Stream Data Centers contribuyen a los 30 megavatios de capacidad del centro de datos en construcción de Phoenix.
Además, el mercado de Phoenix tiene el potencial de desarrollar otros 1.220 megavatios de capacidad de energía de proveedores como QTS y STACK Infrastructure, que tienen terrenos disponibles para el desarrollo. De hecho, el terreno en el área metropolitana de Phoenix es una limitación menor que en muchas otras áreas metropolitanas, lo que está impulsando la actividad de desarrollo en múltiples submercados.
Durante los últimos 12 meses, la absorción (o arrendamiento) en Phoenix ha sido de 35 megavatios de capacidad eléctrica. De hecho, esto ha sido liderado por Microsoft Azure, Oracle Cloud y PayPal.
(7) Atlanta
En Atlanta, la actividad de arrendamiento se ha acelerado materialmente en los últimos años. Específicamente, una demanda significativa proviene de empresas de redes sociales, como Twitter. En total, Atlanta tiene 150 megavatios de suministro y disponibilidad de 20 megavatios, lo que equivale a una tasa de desocupación del 15%.
QTS y Switch Inc contribuyen a los 30 megavatios de capacidad del centro de datos en construcción de Atlanta. Además, el mercado de Atlanta tiene potencial para desarrollar otros 240 megavatios de capacidad eléctrica en los próximos años.
Durante los últimos 12 meses, la absorción (o arrendamiento) en Atlanta ha sido de 50 megavatios de capacidad eléctrica. De hecho, esta concesión ha estado liderada por Twitter y Workday.
Resumen: las 5 principales empresas de centros de datos y los 7 mercados de EE. UU.
En resumen, las cinco principales empresas de centros de datos que cotizan en bolsa en los Estados Unidos incluyen Equinix, Digital Realty, CyrusOne, CoreSite y QTS Realty Trust. Además, los 7 principales mercados de centros de datos de Estados Unidos incluyen el norte de Virginia, Silicon Valley, Nueva York y Nueva Jersey, Chicago, Dallas-Fort Worth, Phoenix y Atlanta.
