Vantage Data Centers, un proveedor de centros de datos de hiperescala, anunció hoy la adquisición del negocio de centros de datos de hiperescala de Hypertec en Montreal, Canadá. Actualmente, Vantage tiene 13 campus de hiperescala operativos y 4 que están en desarrollo. Esta transacción solo se relaciona con el centro de datos y las operaciones de colocación de Hypertec, que pasarán a llamarse Vantage Data Centers.
La incorporación de Hypertec amplía la presencia total de Vantage en la provincia de Quebec a 81 MW de capacidad de TI, en tres campus. Vantage se está posicionando para beneficiarse de la creciente demanda de los clientes de hiperescala en el mercado de Montreal. Específicamente, el campus de 49 MW de Hypertec incluye 25 MW en dos instalaciones existentes y 24 MW de capacidad de expansión.
Además, el campus de Hypertec está ubicado a menos de dos millas del campus existente de 11 MW de Vantage en Montreal. Además, el campus de Hypertec ocupa 10 acres y tendrá 320.000 pies cuadrados, una vez completamente desarrollado.
Mercado de centros de datos de Montreal
Vantage considera que Montreal es un mercado atractivo debido al crecimiento a hiperescala que está experimentando. Los clientes de hiperescala, incluidos Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, buscan ubicarse en Montreal. Este es un resultado directo del acceso de la ciudad a energía renovable escalable, costos atractivos de energía, incentivos fiscales y una sólida conectividad de fibra. Específicamente, Hypertec se ha beneficiado de la reciente demanda de Amazon Web Services.
Desde que ingresó al mercado canadiense, Vantage ha invertido mucho en la región. Específicamente, Vantage adquirió 4Degrees Colocation de Videotron, una subsidiaria de Quebecor Media, por 193 millones de dólares en 2019. Según el EBITDA de 4Degrees Colocation de ~9,7 millones de dólares, en ese momento, la transacción equivalía a un múltiplo de 20 veces el EBITDA. En términos de operaciones, 4Degrees Colocation contaba con dos centros de datos, con 16 MW de capacidad de potencia.
Financiamiento y Asesores para la Transacción
La transacción Hypertec fue financiada por vehículos de inversión administrados por Digital Colony, que es el fondo de capital privado de infraestructura digital de Colony Capital (NYSE: CLNY). Además, la financiación de la deuda de adquisición se utilizó para financiar una parte de la adquisición de Hypertec.
RBC Capital Markets actuó como asesor financiero de Hypertec y BCF actuó como asesor legal.
Propiedad, obtención de capital y fusiones y adquisiciones de centros de datos Vantage
En octubre de 2020, Colony Capital junto con capital de terceros, invirtió 1.360 millones de dólares para una participación accionaria de ~90% en la cartera de Vantage Data Centers de 12 centros de datos de hiperescala estabilizados en América del Norte. Por lo tanto, la valoración general de Vantage fue de 1.500 millones de dólares. Además, la inversión en el balance de Colony Capital es de ~200 millones de dólares, lo que representa una participación de propiedad de ~13%.
Además, en noviembre de 2020, Vantage recaudó 1250 millones de dólares en capital social incremental de sus inversores existentes. Específicamente, el propósito de este aumento de capital era impulsar la expansión y el desarrollo continuos de los centros de datos en América del Norte y Europa. De hecho, la transacción Hypertec ejemplifica un uso específico de los ingresos de este aumento de capital.
Hypertec representa la tercera adquisición de Vantage Data Centers en 2020. Las otras compras de la compañía incluyen Etix Everywhere en febrero de 2020 y Next Generation Datos en julio de 2020.
